Opprette områder
Bygg firmaets områdemodell når du oppretter områder som vises i modellens hierarki i Salgsområder.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic for enkelte funksjoner og Lightning Experience for alle funksjoner |
| Tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med salg |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette områder: | Vise oppsett og konfigurasjon OG Behandle områder |
- Klikk på Vis hierarki ved siden av områdemodellen du vil bruke til å opprette området, på siden Områdemodeller under Oppsett.
- For å vise modellens områdehierarki, inkludert eventuelle eksisterende områder, velger du Trevisning.
- Hvis du vil opprette et område på øverste nivå, fører du markøren over navnet på områdemodellen og klikker på Opprett område. Hvis du vil opprette et underordnet område fra et eksisterende område, fører du markøren over områdenavnet og klikker på Opprett område.
-
Definer området på Nytt område-siden: gi den en meningsfylt etikett, og velg områdetypen. Hvis området krever en annen brukertilgang for kontoer, salgsemner og salgsmuligheter enn standardbrukertilgangen for disse postene, definerer du områdets brukertilgangsnivåer.
Tilgangsnivåer er avhengig av områdets overordnede i områdehierarkiet. San Francisco (vise salgsmuligheter) er for eksempel et underordnet område til California (vise og redigere salgsmuligheter). Et teammedlem tildelt til California har visningstilgang til San Francisco-salgsmuligheter, men ikke vise og redigere.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
