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Fundamentos de ventas
EliminaciĆ³n de un modelo de territorio

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EliminaciĆ³n de un modelo de territorio

Elimine un modelo de territorio si su equipo ya no utiliza activamente el modelo para la administraciĆ³n de territorios o como referencia. No puede eliminar un territorio activo. El modelo debe tener el estado PlanificaciĆ³n o Archivado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Developer y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para eliminar un modelo de territorio:

Gestionar territorios Y Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

La eliminaciĆ³n de un modelo de territorio tambiĆ©n elimina todos sus territorios y asignaciones de cuentas asociados. No puede cancelar el proceso ni restablecer un modelo eliminado. El proceso puede tardar varias horas, asĆ­ que le enviaremos un email cuando haya finalizado.

Antes de eliminar un modelo de territorio, reasigne divisiones de oportunidad y divisiones de producto de oportunidad a territorios en un modelo de territorio activo o elimine asociaciones de territorios. Para realizar la reasignaciĆ³n de territorios, recomendamos utilizar la herramienta de asignaciĆ³n de territorios de oportunidades basada en filtros. TambiĆ©n puede reasignar territorios manualmente o utilizando el Cargador de datos.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese Modelos de territorio en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Modelos de territorio.
  2. Busque el modelo en la lista. Compruebe el valor en la columna Estado para asegurarse de que el modelo tiene el estado PlanificaciĆ³n o Archivado.
  3. Haga clic en Eliminar.
  4. Posteriormente, compruebe su email para ver si ha recibido una confirmaciĆ³n de que el proceso de eliminaciĆ³n ha finalizado.

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