Um modelo de território inclui uma hierarquia e um modo de exibição de lista de territórios pai e filho. Faça drill down para obter detalhes importantes sobre territórios individuais, incluindo as contas atribuídas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic para alguns recursos e Lightning Experience para todos os recursos
Disponível em: Edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com Vendas
Permissões necessárias ao usuário
Para exibir um modelo de território ativo:
Exibir configuração
Em Configuração, insira Modelos de território na caixa Busca rápida e selecione Modelos de território. A exibição de lista mostra o modelo de território ativo da sua organização. Clique no rótulo do modelo se você quiser visualizar sua página de detalhes. Juntamente com outros detalhes, esta página informa a última vez que as regras de atribuição de contas foram executadas para realinhar o território.
No modo de exibição de lista, clique no link Exibir hierarquia do modelo.
Clique na Exibição em árvore para expandir e explorar a árvore de hierarquia.
Na hierarquia, clique em um rótulo de território para exibir sua página de detalhes, na qual você pode identificar o tipo de território, os usuários atribuídos e seus níveis de acesso, as regras de atribuição e o gerente de previsão.
Da parte superior da página, navegue de volta para a hierarquia de territórios do modelo e verifique os outros territórios.
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