영역의 계정 및 기회에 대한 보고
사용자가 속하는 영역에 할당되는 계정 또는 기회가 표시되는 보고서를 만들고 실행합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
지원 제품: Developer 및 Performance Edition 및 Sales와 함께 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 실행 | 보고서 실행 |
| 보고서 예약 | 보고서 예약 |
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | AND |
내 영역 필터는 사용자가 할당된 영역에 속하는 계정 및 기회를 표시합니다. 내 영역 팀 필터는 사용자가 할당된 영역 및 하위 영역에 대한 계정과 기회를 표시합니다.
- 보고서 탭에서 새 보고서를 클릭합니다.
- 계정 또는 기회 보고서 유형을 선택한 다음, 계속(Lightning Experience) 또는 만들기(Salesforce Classic)를 클릭합니다.
- 표시(Lightning Experience) 또는 표시(Salesforce Classic) 필드에서 내 계정 또는 내 영역 팀으로 시작하는 필터 기준으로 선택합니다. 이러한 필터 기준은 계정 및 기회 보고서 실행 시 선택할 수도 있습니다.
- 보고서 작성을 마찬 다음 변경 사항을 저장합니다.
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