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¿Cómo influyen los permisos para territorios en el acceso a datos y funciones?
Anticipe cómo afectan los permisos para Territorios de ventas a la administración y proporciona acceso a registros y datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones |
| Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas |
Asegúrese de que los permisos de usuario ofrecen un nivel adecuado de acceso para los usuarios. Por ejemplo, si desea que los gestores de operaciones de ventas y gestores de ventas seleccionados puedan gestionar territorios, asígneles el permiso Gestionar territorios. Cualquier persona que también cree reglas de asignación de cuentas necesita el permiso Ver todos los registros en Cuentas.
| Responsabilidad | Permisos, funciones o propiedad requeridos |
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| Administrar territorios específicos y sus descendientes | Administrar operaciones de territorio También requiere configuración para el objeto estándar TerritoryAdminAssignment a través de la API de Salesforce versión 63 y posterior. |
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Gestionar territorios |
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Ver todo en Cuentas Y Gestionar territorios Y Ver parámetros y configuración o Personalizar aplicación Los campos disponibles para las reglas de asignación de cuentas dependen de los ajustes de seguridad de nivel de campo de cuenta. Por ejemplo, un usuario tiene permisos para crear reglas de asignación de cuentas, pero su perfil le impide ver el campo Ingresos anuales de cuentas. No pueden crear reglas de asignación de cuentas que incluyen ese campo. |
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Ver parámetros y configuración |
Ver datos de modelos con estados Planificación y Archivado de informes que incluyen territorios, registros asignados o reglas |
Gestionar territorios |
| Asignar manualmente un territorio a una oportunidad | Las funciones de asignación manual dependen de algunos factores. Consulte Requisitos para asignar oportunidades a territorios manualmente. |
