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Funktionsweise von Accountzuweisungsregeln
Machen Sie sich vor Erstellen und Verwenden von Accountzuweisungsregeln mit ihrer Funktionsweise vertraut.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic für einige Funktionen und Lightning Experience für alle Funktionen |
| Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales |
- Eine Region kann übernommene Accountzuweisungsregeln besitzen. Dies bedeutet, dass die Regeln weiter oben in der Regionshierarchie erstellt wurden und auch für die angegebene Region gelten.
- Eine Region kann lokal definierte Accountzuweisungsregeln besitzen. Dies bedeutet, dass die Regel in der angegebenen Region verknüpft wurde.
- Wenn eine Region keine übernommenen oder lokal definierten Accountzuweisungsregeln besitzt, enthält sie nur Accounts, die manuell zugeordnet wurden.
- Wenn ein Account allen übernommenen und lokal definierten Accountzuweisungsregeln für mehrere Regionen im selben Zweig der Hierarchie entspricht, wird der Account der niedrigsten übereinstimmenden Region zugewiesen.
- Wenn eine Region über mehrere lokal definierte Accountzuweisungsregeln verfügt, wird der Region nur dann ein Account zugewiesen, wenn er mit allen lokal definierten Accountzuweisungsregeln für die Region übereinstimmt.
- Wenn Sie auf Auswahllistenwerte in Ihren Accountzuweisungsregeln verweisen, geben Sie den API-Namen anstelle des entsprechenden Werts an. Auf diese Weise berücksichtigen Ihre Accountzuweisungsregeln alle Aktualisierungen an Auswahllistenwerten. Sie verweisen beispielsweise auf den API-Namen für die Auswahlliste "Landwirtschaft_Umsatz". Sie ändern den entsprechenden Wert von "Landwirtschaft Umsatz" zu "Landwirtschaft". In Accountzuweisungsregeln wird nun "Landwirtschaft" angezeigt.
Beispiel
- Region A weist vier als "Untergeordneten Regionen zuweisen" markierte Regeln auf und ist Region B übergeordnet.
- Region B weist drei als "Untergeordneten Regionen zuweisen" markierte Regeln auf und ist Region C übergeordnet.
- Region C weist zwei Regeln auf.
- Region B weist drei als "Untergeordneten Regionen zuweisen" markierte Regeln auf und ist Region C übergeordnet.
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