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Fundamentos de ventas
Cómo funcionan las reglas de asignación de cuentas

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Cómo funcionan las reglas de asignación de cuentas

Antes de crear y utilizar reglas de asignación de cuentas, asegúrese de revisar cómo funcionan.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas
  • Un territorio puede tener reglas de asignación de cuentas heredadas, lo que significa que las reglas se crearon en una jerarquía superior del territorio y que pueden influir en el territorio.
  • Un territorio puede tener reglas de asignación de cuentas definidas localmente, lo que significa que las reglas se asociaron en ese territorio.
  • Si un territorio no tiene ninguna regla de asignación de cuenta heredada o definida localmente, solo contendrá cuentas que se asociaron manualmente.
  • Si una cuenta coincide con todas las reglas de asignación de cuenta heredada o definida localmente para varios territorios en el mismo departamento de la jerarquía, la cuenta se asignará al territorio de coincidencia menor.
  • Si un territorio tiene varias reglas de asignación de cuentas que se definieron localmente, se asignará una cuenta al territorio solo si coincide con todas las reglas de asignación de cuentas definidas localmente en el territorio.
  • Cuando se hagan referencia a valores de lista de selección en sus reglas de asignación de cuentas, especifique el nombre de API en lugar de su valor correspondiente. De este modo, sus reglas de asignación de cuentas reflejan cualquier actualización en valores de lista de selección. Por ejemplo, haga referencia al nombre de API de lista de selección Agriculture_Sales. Cambie su valor correspondiente de Agriculture Sales a Agriculture. Las reglas de asignación de cuentas ahora reflejan Agricultura.
Ejemplo
Ejemplo
  • El territorio A tiene cuatro reglas marcadas “Aplicar a territorios secundarios”, y es el territorio principal de B.
    • El territorio B tiene tres reglas no marcadas “Aplicar a territorios secundarios”, y es el territorio principal de C.
      • El territorio C tiene dos reglas.
Si asigna una cuenta que coincida con todas las reglas de los territorios A y C, pero sólo con una del territorio B, la cuenta se asignará al territorio C. Sin embargo, si las reglas del territorio B tienen marcado “Aplicar a territorios secundarios”, la cuenta sólo se asignará al territorio A.
 
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