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Vertriebsgrundlagen
Vertriebsregionen

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Vertriebsregionen

Verwalten und pflegen Sie die Vertriebsregionen Ihres Unternehmens. Erstellen Sie Regionstypen und ein Modell und fügen Sie dann Ihre Accountzuweisungsregeln hinzu und testen Sie diese. Wenn Sie mit Ihrem Modell zufrieden sind, aktivieren Sie es und weisen Sie dann Accounts, Leads und Benutzer zu. Stellen Sie Ihrem Team das Modell bereit, führen Sie Berichte aus, um die Auswirkungen des Modells zu beurteilen, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic für einige Funktionen und Lightning Experience für alle Funktionen
Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales
  • Vertriebsregionskonzepte
    Bestimmen Sie, ob die Planung und Verwaltung von Regionen in Salesforce Ihren Teams dabei helfen kann, die Accountabdeckung zu optimieren und eine Abstimmung auf die Ziele der Führungskräfte zu erreichen.
  • Aktivieren von Funktionen für Vertriebsregionen
    Bereiten Sie Ihre Vertriebsteams darauf vor, auf die ihren Regionen zugewiesenen Datensätze zuzugreifen und zwischen Teammitgliedern zu kommunizieren.
  • Einrichten von Regionstypen und Regionen
    Organisieren Sie alle Elemente des Regionsverwaltungsplans Ihres Unternehmens. Dazu zählen eine Regionshierarchie, Account-, Lead- und Benutzerzuweisungen sowie Regionsprognosen. Halten Sie Ihr Modell im Planungsstatus, während Sie wichtige Aufgaben ausführen, die die Definition Ihres Regionsmodells beinhalten.
  • Einrichten und Verwalten von Regionszuweisungen
    Automatisieren Sie Regionszuweisungen für Accounts mithilfe der von Ihnen definierten Regeln. Regeln können für übergeordnete Regionen und ihre untergeordneten Regionen gelten. Sie können Accounts und Leads auch manuell direkt auf Account- und Lead-Detailseiten zuweisen.
  • Ausführen von Berichten zu Regionen
    Halten Sie die Vertriebsverwaltung und die Beteiligten hinsichtlich Regionszuweisungen für Benutzer, Accounts, Leads und Opportunities auf dem Laufenden. Führen Sie Berichte mithilfe der von Ihnen für Vertriebsregionen erstellten Typen des benutzerdefinierten Berichts aus.
  • Verwalten von Vertriebsregionen
    Archivieren oder löschen Sie Regionsmodelle. Wenn Sie eine andere Möglichkeit zum Freigeben von Dateien in Ihrem gesamten Vertriebsteam eingerichtet haben, können Sie Vertriebsregionen deaktivieren.
  • Verwalten von Regionen mit Vertriebsregionen
    Wenn Sie eine Vertriebsregion verwalten oder Teil einer Vertriebsregion sind, erkunden Sie Ihr Regionsmodell, um zu verstehen, wie die Vertriebsaktivitäten Ihres Teams organisiert sind.
  • Wissenswertes zu Vertriebsregionen
    Überprüfen Sie Zuteilungen und erfahren Sie, wie Accountzuweisungsregeln funktionieren.
 
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