Loading
Основы продаж
Территории продаж

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Территории продаж

Управление и обслуживание торговых территорий компании. Создайте типы территорий, создайте модель, а потом добавьте и протестируйте правила назначения организаций. Когда вы удовлетворены моделью, активируйте ее, потом назначьте организации, интересы и пользователей. Разверните модель в рабочей группе, а потом запустите отчеты для оценки ее влияния и внесения необходимых поправок.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic для некоторых функций и Lightning Experience для всех функций
Доступно в версиях: Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise Edition и Unlimited Edition с Sales
  • Понятия территорий продаж
    Определите, может ли планирование и управление территориями в Salesforce помочь рабочим группам оптимизировать покрытие организации и соответствовать целям руководства.
  • Включение функций для территорий продаж
    Подготовьте группы сбыта к доступу к записям, назначенным их территориям, и общению между участниками рабочей группы.
  • Настройка типов территорий и территорий
    Систематизируйте все элементы плана управления территориями компании, включительно с иерархией территорий, назначениями организаций, интересов и пользователей, а также прогнозами территорий. Поддерживайте состояние планирования модели при выполнении ключевых задач, связанных с определением модели территории.
  • Настройка и управление назначениями территорий
    Автоматизируйте назначения территорий для организаций посредством заданных правил. Правила могут применяться к родительским территориям и их дочерним территориям. Или назначьте организации и интересы вручную напрямую на страницах сведений об организациях и интересах.
  • Запуск отчетов по территориям
    Управление продажами и заинтересованные лица могут получать информацию о назначениях территорий для пользователей, организаций, интересов и возможностей. Запустите отчеты посредством типов настраиваемых отчетов, созданных для территорий продаж.
  • Поддержка территорий продаж
    Архивирование или удаление моделей территорий. Если вы создали другое средство для общего доступа к файлам в группе сбыта, вы можете отключить территории сбыта.
  • Управление территориями посредством территорий продаж
    Если вы управляете территорией продаж, администрируете ее или принадлежите к ней, изучите модель территории, чтобы понять организационную структуру для усилий рабочей группы по продажам.
  • Что нужно знать о территориях продаж
    Просмотрите распределения и узнайте, как работают правила назначения организаций.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article