销售区域

管理并维护贵公司的销售区域。创建区域类型，构建模式，然后添加并测试客户分配规则。对模型满意时，激活它，然后分配客户、潜在客户和用户。向团队推广模型，然后运行报表以评估其影响并根据需要进行调整。

适用于：Salesforce Classic 适用于一些功能，Lightning Experience 适用于所有功能

适用于：Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition

销售区域概念
确定在 Salesforce 中规划和管理区域是否能帮助您的团队优化客户覆盖范围并与领导目标保持一致。
为销售区域启用功能
让您的销售团队准备好访问分配给他们区域的记录，并在团队成员之间进行交流。
设置区域类型和区域
组织公司区域管理计划的所有元素，包括区域层次结构、客户、潜在客户和用户分配以及区域预测。在执行涉及定义您的区域模型的关键任务时，保持您的模型处于规划状态。
设置和管理区域分配
使用您定义的规则自动为客户分配区域。规则可以应用于父级区域及其子级区域。或者，直接在客户和潜在客户详细信息页面中手动分配客户和潜在客户。
在区域上运行报表
让销售管理人员和相关方了解用户、客户、潜在客户和业务机会的最新区域分配情况。使用您为销售区域创建的自定义报表类型运行报表。
维护销售区域
归档或删除区域模式。如果您建立了在整个销售团队共享文件的其他方式，您可以禁用销售区域。
使用销售区域管理区域
如果您管理或从属于某个销售区域，探索区域模式以了解团队销售工作的组织结构。
了解有关销售区域的事项
查看分配，并发现客户分配规则的工作方式。

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