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Fundamentos de ventas
Mostrar a sus representantes otros usuarios asignados a los territorios de sus candidatos

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Mostrar a sus representantes otros usuarios asignados a los territorios de sus candidatos

Aumente las posibilidades de que sus representantes de ventas participen con clientes potenciales cuando trabajan con compañeros de equipo en candidatos. Configure candidatos para que los candidatos asignados a territorios mediante Territorios de ventas muestren los compañeros de equipo también asignados a esos territorios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas
Permisos de usuario necesarios
Para crear territorios:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios
  1. Desde los parámetros del gestor de objetos para candidatos, abra formatos de página.
  2. Agregue la lista relacionada Usuarios en territorios asignados al formato de página.
    Lista relacionada que muestra otros usuarios asignados al territorio del candidato
  3. Guarde sus cambios.
    Los usuarios asignados al mismo territorio que el candidato aparecen directamente en el registro del candidato.
    Usuarios asignados al mismo territorio que el candidato
 
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