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Fundamentos de ventas
Mostrar a sus representantes otros usuarios asignados a los territorios de sus prospectos

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Mostrar a sus representantes otros usuarios asignados a los territorios de sus prospectos

Aumente las posibilidades de que sus representantes de ventas participen con clientes potenciales cuando trabajan con colegas de equipo en prospectos. Configure prospectos para que los prospectos asignados a territorios mediante Territorios de ventas muestren los colegas de equipo también asignados a esos territorios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Developer y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para crear territorios:

Ver parámetros y configuración

Y

Gestionar territorios
  1. Desde los parámetros del gestor de objetos para prospectos, abra formatos de página.
  2. Agregue la lista relacionada Usuarios en territorios asignados al formato de página.
    Lista relacionada que muestra otros usuarios asignados al territorio del prospecto
  3. Guarde sus cambios.
    Los usuarios asignados al mismo territorio que el prospecto aparecen directamente en el registro del prospecto.
    Usuarios asignados al mismo territorio que el prospecto
 
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