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Bases commerciales

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Bases commerciales

Maintien des territoires commerciaux

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Maintien des territoires commerciaux

Archivez ou supprimez des modèles de territoire. Si vous avez défini un autre moyen de partager des fichiers dans votre équipe commerciale, vous pouvez désactiver Territoires commerciaux.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités

Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition, et Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales Cloud

Archivage d'un modèle de territoire
L'archivage d'un modèle de territoire entraîne sa désactivation, mais le modèle reste présent dans votre liste de modèles de territoire. Dans cette liste, vous pouvez référencer les règles d'attribution associées au modèle et les attributions de compte à territoire générées par les règles. Vous pouvez archiver un modèle uniquement si son état est Actif. Une fois un modèle archivé, vous ne pouvez pas le restaurer dans un état Actif ou Planification.
Suppression d'un modèle de territoire
Supprimez un modèle de territoire si votre équipe ne l'utilise plus activement pour la gestion des territoires ou une référence. Vous ne pouvez pas supprimer un territoire actif. Le modèle doit être sous un état Planification ou Archivé.
Désactivation des territoires de vente
Déterminez et définissez d'autres méthodes de partage d'enregistrements dans toute votre organisation commerciale avant de désactiver Territoires commerciaux.