セールステリトリーの維持

テリトリーモデルをアーカイブまたは削除します。営業チーム全体でファイルを共有するための別の手段を確立している場合は、セールステリトリーを無効にできます。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の機能の場合) および Lightning Experience (すべての機能の場合)

使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition、および Enterprise Edition と Unlimited Edition (セールス付属)

テリトリーモデルのアーカイブ
テリトリーモデルをアーカイブすると無効化されますが、テリトリーモデルリストには残ります。このリストから、モデルの関連付けられた割り当てルールや、ルールで生成された取引先からテリトリーへの割り当てを参照できます。アーカイブできるのは、[有効] 状態のモデルのみです。アーカイブしたモデルを [有効] 状態または [計画] 状態に戻すことはできません。
テリトリーモデルの削除
テリトリー管理および参照用にチームでモデルを積極的に使用しなくなった場合は、テリトリーモデルを削除します。有効なテリトリーを削除できません。モデルは計画中またはアーカイブ済み状態である必要があります。
セールステリトリーの無効化
セールステリトリーを無効にする前に、セールス組織全体でレコードを共有する他の方法を決定し、確立します。

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