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Vorschau von Regionszuweisungen für Accounts
Validieren Sie Accountzuweisungen, bevor Sie ein Regionsmodell aktivieren, wenn Sie Zuweisungsregeln für Modelle mit dem Status "Planung" ausführen. Überprüfen Sie zudem Ihre manuellen Zuweisungen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic für einige Funktionen und Lightning Experience für alle Funktionen |
| Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Ausführen von Regeln: | "Regionen verwalten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen" ODER Anwendung anpassen |
| Aufrufen der Vorschau von Regionsmodellzuweisungen: | Regionen verwalten UND Setup und Konfiguration anzeigen |
Zum Schutz der Datenqualität können Sie eine Region erst dann ändern, wenn Sie die E-Mail erhalten haben, in der die erfolgreiche Ausführung der Regeln bestätigt wird. Wenn die Regeln nicht erfolgreich ausgeführt wurden, befolgen Sie zur Problembehebung die Anweisungen in der E-Mail.
- Öffnen Sie den Datensatz für das Regionsmodell, dessen zugewiesene Accounts Sie in der Vorschau anzeigen möchten, und klicken Sie auf Hierarchie anzeigen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Status des Modells Planung lautet.
- Klicken Sie auf Zuweisungsregeln ausführen.
-
Wählen Sie aus, ob alle oder ein paar Accounts eingeschlossen werden sollen. Das Ausführen von Regeln für alle Accounts kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie Regeln für weniger Accounts ausführen möchten, wählen Sie einen Bereich für das Datum der letzten Änderung, andere Filterkriterien (ein Accountfeld, Operator und Wert) oder beide aus. Verweisfelder und Auswahllistenwerte sind nicht verfügbar.
Wenn die Regeln vollständig ausgeführt wurden, werden Sie in einer E-Mail darüber informiert.
- Öffnen Sie in der Regionsmodellhierarchie die einzelnen Regionen und die betreffenden untergeordneten Zuweisungsregeln. Öffnen Sie zudem alle Regionen, die über manuelle Accountzuweisungen verfügen.
- Klicken Sie auf der Detailseite für die Region auf Accounts anzeigen, um die der Region zugewiesenen Accounts anzuzeigen. (Accounts, die den untergeordneten Regionen der Region zugewiesen sind, werden nicht angezeigt.) In der Spalte Methode wird angegeben, wie die einzelnen Accounts zugewiesen wurden: durch eine Regel oder manuell.
Wenn Sie die Regeln für eine Region ändern, führen Sie die Regeln erneut aus, um diese Änderungen anzuzeigen. In diesem Fall sollten Sie ggf. Regeln für lediglich diese Region ausführen. Navigieren Sie hierzu zur Detailseite für die Region, blättern Sie zur Themenliste "In dieser Region definierte Zuweisungsregeln" und klicken Sie auf Regeln ausführen.
Die Berechtigung "Regionen verwalten":
- Bietet Benutzern Zugriff auf Regionen im geplanten und archivierten Zustand und auf die Liste der Accounts, die den Regionen im geplanten und archivierten Zustand zugewiesen sind.
- Bietet keinen Zugriff auf Accounts, die den Regionen im geplanten und archivierten Zustand zugewiesen sind. Nur der Accountname und die ID-Felder werden in der Liste angezeigt. Zum Ausführen von Berichten für die Regionsplanung müssen Benutzer über eine Methode, die nicht der Berechtigung entspricht, auf die Accounts zugreifen können.
