계정에 대한 영역 할당 미리 보기
계획 상태의 모델에 대해 할당 규칙을 실행할 때 영역 모델을 활성화하려면 먼저 계정 할당을 확인합니다. 또한 수동 할당을 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 일부 기능의 경우 Salesforce Classic 및 모든 기능의 경우 Lightning Experience |
| 지원 제품: 성능 및 개발자 에디션 및 판매가 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 규칙 실행: | 영역 관리 AND 설정 및 구성 보기 OR 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 영역 모델 할당 미리 보기: | 영역 관리 AND 설정 및 구성 보기 |
데이터 품질을 보호하기 위해 규칙이 성공적으로 실행되었음을 확인하는 이메일을 수신할 때까지 영역을 수정할 수 없습니다. 규칙이 성공적으로 실행되지 않는 경우 특정 문제를 해결할 수 있도록 이메일에 제공된 지침을 따르십시오.
- 미리 볼 할당된 계정의 영역 모델에 대한 레코드를 열고 계층 보기를 클릭합니다.
- 모델이 계획상태인지 확인합니다.
- 할당 규칙 실행을 클릭합니다.
-
모든 계정을 포함할지 또는 계정의 하위 집합을 포함할지 여부를 선택합니다. 모든 계정에 대해 할당 규칙을 실행하면 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 더 적은 수의 계정에 대해 규칙을 실행하려면 마지막 수정 일자 범위, 기타 필터 기준(계정 필드, 연산자, 값) 또는 둘 모두를 선택합니다. 참조 필드 및 선택 목록 값은 사용할 수 없습니다.
규칙의 실행이 완료되면 이메일로 알림이 전송됩니다.
- 영역 모델 계층에서 각 영역 및 하위 영역의 영향을 받는 할당 규칙을 엽니다. 또한 수동 계정 할당이 있는 영역도 엽니다.
- 영역 세부 사항 페이지에서 계정 보기를 클릭하여 영역에 할당된 계정을 봅니다. (영역의 하위 영역에 할당된 계정은 표시되지 않음) Method 열에 규칙을 사용하거나 수동으로 수행하는 경우와 같이 각 계정이 할당되는 방법이 표시됩니다.
영역에 대한 규칙을 변경할 경우 해당 변경 사항을 보려면 규칙을 다시 실행하십시오. 이러한 경우 해당 영역에서만 규칙을 실행하십시오. 이를 수행하려면 영역의 세부 사항 페이지로 이동하고 이 영역에 정의된 할당 규칙 관련 목록을 스크롤한 후 규칙 실행을 클릭합니다.
영역 관리 권한:
- 사용자에게 계획 또는 보관 상태의 영역 및 계획 또는 보관 상태의 영역에 할당된 계정 목록에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
- 계획 또는 보관 상태의 영역에 할당된 계정에 대한 액세스 권한은 제공되지 않습니다. 계정 이름 및 ID 필드만 목록에 표시됩니다. 사용자는 영역 계획 보고서를 실행하기 위해 다른 권한 외 메서드를 통해 계정에 대한 액세스 권한을 얻어야 합니다.
다음 사항도 참조:
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