Identificazione degli account assegnati ai territori
Gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita quando si crea un rapporto sugli account che includono assegnazioni di territori. In questo modo si può vedere quali account appartengono a un determinato territorio.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic per alcune funzionalità e Lightning Experience per tutte le funzionalità
Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
Autorizzazioni utente richieste
Per eseguire i rapporti:
Esegui rapporti
Per pianificare i rapporti:
Pianificazione di rapporti
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
Crea e personalizza rapporti
E
Generatore di rapporti
Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Account e Territori. Specificare che l'oggetto Account deve avere dei record territorio correlati e rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti.
Fare clic sulla scheda Rapporti e quindi su Nuovo rapporto.
Dalla categoria Gestione territorio, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto e quindi fare clic su Continua (Lightning Experience) o Crea (Salesforce Classic).
Controllare che il campo account Nome account e il campo territorio Etichetta compaiano nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
(Facoltativo) Filtrare i risultati del rapporto. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, configurare le opzioni di filtro in modo da visualizzare Modello di territorio: Etichetta uguale a <nome del modello di territorio attivo>. Dal campo Mostrami (Lightning Experience) o Mostra (Salesforce Classic), per filtrare in base al titolare dell'account, selezionare Account personali, Account del team personale o Account del team territori personale. Per filtrare in base all'assegnazione territorio utente, selezionare Account dei territori personali.
Importante se in seguito si attiva un modello di territorio diverso, non dimenticare di aggiornare la variabile del nome del modello di territorio in questo rapporto.
Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto.
Salvare il rapporto ed eseguirlo.
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