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Relatório sobre campos de conta para resumo por território
Meça o tamanho do território relatando dados de conta para resumo, como receita anual ou número de funcionários.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic para alguns recursos e Lightning Experience para todos os recursos |
| Disponível em: Edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com Vendas |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para executar relatórios: | Executar relatórios |
| Para agendar relatórios: | Agendar relatórios |
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E |
- Você deve ter um tipo de relatório personalizado que vincule os objetos Contas e Territórios. Especifique que o objeto Contas deve, obrigatoriamente, ter pelo menos um registro de objeto Território e disponibilize todos os campos desses objetos para relatório.
- Clique na guia Relatórios e em Novo relatório.
- Na categoria Gerenciamento de território, selecione o tipo de relatório personalizado que foi criado para esse relatório e clique em Continuar (Lightning Experience) ou Criar (Salesforce Classic).
- Se você estiver usando o Salesforce Classic, selecione Formato de matriz para o relatório.
- Crie um agrupamento de linha usando o campo Rótulo na lista de campos Territórios.
- Crie um agrupamento de linha usando o campo Nome da conta na lista de campos Contas.
- Na lista de campo Contas, adicione campos para resumo, como Receita anual e Funcionários, para mostrar esses totais e então resuma por Soma.
- (Opcional) Filtre os resultados do relatório. No campo Mostrar-me (Lightning Experience) ou Mostrar (Salesforce Classic), para filtrar pela propriedade da conta, selecione Minhas contas, Contas da minha equipe ou Contas das minhas equipes de território. Para filtrar por atribuição de território de usuário, selecione Contas do meu território.
- Adicione quantos campos você considerar úteis para o relatório.
- Execute o relatório e verifique se eles mostram os dados e a disposição que você deseja.
- Salvar o relatório.
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