Rapport om sammanfattningsbara kontofält efter område
Mät områdesstorlek genom att rapportera om sammanfattningsbara kontouppgifter, t.ex. årliga intäkter eller antalet anställda.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic för vissa funktioner och Lightning Experience för alla funktioner |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Prestanda och Utvecklare och i utgåvorna Enterprise och Unlimited med försäljning |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Köra rapporter: | Köra rapporter |
| Schemalägga rapporter: | Schemalägga rapporter |
| Skapa, redigera och ta bort rapporter: | OCH |
- Se till att du har en egen rapporttyp som länkar objekten Konton och Områden. Specificera att objektet Konton måste ha minst en områdesobjektpost och gör alla fält i dessa objekt tillgängliga för rapportering.
- Klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.
- Från kategorin Områdeshantering, välj den egna rapporttyp som skapats för denna rapport och klicka sedan på Fortsätt (Lightning Experience) eller Skapa (Salesforce Classic).
- Om du använder Salesforce Classic, välj Matrisformat för rapporten.
- Skapa en radgruppering genom att använda fältet Etikett från listan över områdesfält.
- Skapa en radgruppering genom att använda fältet Kontonamn från listan över kontofält.
- I listan över kontofält, lägg till sammanfattningsbara fält som till exempel Årliga intäkter och Anställda för att visa dessa totaler och sammanfatta sedan med Summa.
- (Valfritt) Filtrera rapportresultaten. Från fältet Visa mig (Lightning Experience) eller Visa (Salesforce Classic), för att filtrera efter kontoägandeskap, välj Mina konton, Mitt teams konton eller Mitt områdesteams konton. För att filtrera efter användarområdestilldelning, välj Mitt områdes konton.
- Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.
- Kör rapporten och se till att den visar data och det arrangemang du önskar.
- Spara rapporten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
