Loading
Grundlæggende salg
Identificer brugere, der ikke er tildelt til områder

Identificer brugere, der ikke er tildelt til områder

Administrer brugertildelinger til salgsområder ved at rapportere om, hvilke brugere der ikke er blevet tildelt til områder.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Salesforce Classic for nogle funktioner og Lightning Experience for alle funktioner
Tilgængelig i: Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salg
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil generere rapporter: Kør rapporter
Hvis du vil planlægge rapporter: Planlæg rapporter
Hvis du vil oprette, redigere og slette rapporter:

Opret og tilpas rapporter

OG

Rapportkonstruktør

  1. Sørg for, at din organisation har en tilpasset rapporttype, der linker til konto- og områdeobjekterne. Angiv, at brugerobjektet kan eller kan ikke have relaterede områderegistreringer, og gør alle felter på disse objekter tilgængelige for rapportering.
  2. Klik på fanen Rapporter, og klik derefter på Ny rapport.
  3. Vælg fra kategorien Områdestyring den tilpassede rapporttype, der er oprettet for denne rapport, og klik på Fortsæt (Lightning Experience) eller Opret (Salesforce Classic).
  4. Sørg for, at feltet Betegnelse i Brugere og feltet Betegnelse i Områder vises i rapporten. Hvis ikke, skal du tilføje dem.
  5. Konfigurer et krydsfilter til at vise Brugere uden områder.
  6. Hvis du kun vil vise data fra områdemodeller i tilstanden Aktiv, skal du konfigurere filterindstillinger til at vise Områdemodel: Betegnelse er lig med <navn på aktiv områdemodel>.
    Vigtigt
    Vigtigt Hvis du senere aktiverer en anden områdemodel, skal du sørge for at opdatere variablen for områdenavnet i denne rapport.
  7. Tilføj alle andre felter, du finder nyttige for denne rapport.
  8. Gem rapporten, og kør den.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article