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Identification des territoires sans compte attribué
Gérez les attributions de compte à des territoires de vente en créant des rapports sur les territoires du modèle auxquels aucun compte n'est attribué.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
Disponible avec : les éditions Développeur et Performance et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales |
- Si vous utilisez Lightning Experience, cliquez sur Nouveau rapport (Salesforce Classic) ou basculez sur Salesforce Classic.
- Assurez-vous que vous avez un type de rapport personnalisé qui associe les objets Modèles de territoire, Territoires et Enregistrements attribués à des territoires. Spécifiez que l'objet Territoires peut avoir ou non des enregistrements attribués à des territoires et permettre l'accès à tous les champs de ces objets pour la génération d'un rapport.
- Cliquez sur l'onglet Rapports, puis sur Nouveau rapport.
- Dans la catégorie Gestion des territoires, sélectionnez le type de rapport personnalisé créé pour ce rapport.
- Cliquez sur Créer.
- Assurez-vous que les champs Étiquette et Modèle de territoire : L'étiquettes'affiche dans le rapport. S'ils ne sont pas affichés, ajoutez-les.
- Dans la liste déroulante Filtres, sélectionnez Filtre croisé. Configurez les options de filtrage pour afficher Territoires sans enregistrement attribué à un territoire puis cliquez sur OK. Configurer les options de filtrage pour afficher Objet égal à Compte.
- Pour afficher uniquement les données des modèles de territoire dont l'état est Actif, dans la liste déroulante Filtres, sélectionnez Filtre de champ. Configurez les options de filtrage pour afficher État égal à Actif, puis cliquez sur OK.
- Ajoutez tous les autres champs que vous jugez utiles à ce rapport.
- Enregistrez le rapport, puis exécutez-le.
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