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Nozioni di base sulle vendite
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            Identificazione dei territori senza account assegnati

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Identificazione dei territori senza account assegnati

            Per gestire le assegnazioni di account ai territori di vendita, generare rapporti che mostrino i territori del modello di territorio a cui non sono stati assegnati account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic

            Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per eseguire i rapporti: Esegui rapporti
            Per pianificare i rapporti: Pianificazione di rapporti
            Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:

            Crea e personalizza rapporti

            E

            Generatore di rapporti

            1. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic su Nuovo rapporto (Salesforce Classic) o passare a Salesforce Classic.
            2. Assicurarsi di disporre di un tipo di rapporto personalizzato che colleghi gli oggetti Modelli di territorio, Territori e Record assegnati a territori. Specificare che l'oggetto Territori può avere o non avere dei record correlati assegnati a territori e rendere disponibili ai fini della generazione di rapporti tutti i campi di questi oggetti.
            3. Fare clic sulla scheda Rapporti e quindi su Nuovo rapporto.
            4. Dalla categoria Gestione territori, selezionare il tipo di rapporto personalizzato creato per questo rapporto.
            5. Fare clic su Crea.
            6. Assicurarsi che i campi territorio Etichetta e Modello di territorio: Etichetta siano presenti nel rapporto. In caso contrario, aggiungerli.
            7. Dall'elenco a discesa Filtri, selezionare Filtro incrociato. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Territori senza Record assegnati a territori e fare clic su OK. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Oggetto uguale a Account.
            8. Per visualizzare solo i dati presenti nei modelli di territorio in stato Attivo, selezionare Filtro campo dall'elenco a discesa Filtri. Configurare le opzioni del filtro per visualizzare Stato uguale a Attivo e fare clic su OK.
            9. Aggiungere eventuali altri campi utili per questo rapporto.
            10. Salvare il rapporto ed eseguirlo.
             
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            Salesforce Help | Article