할당된 계정이 없는 영역 식별
할당된 계정이 없는 영역 모델의 영역에 대한 계정 할당을 보고하여 판매 영역의 영역을 관리할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
지원 제품: Developer 및 Performance Edition 및 Sales와 함께 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 실행 | 보고서 실행 |
| 보고서 예약 | 보고서 예약 |
| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: | AND |
- Lightning Experience를 사용할 경우 새 보고서(Salesforce Classic)를 클릭하거나 Salesforce Classic으로 전환합니다.
- 영역 모델, 영역 및 영역 할당 레코드 개체를 연결하는 사용자 정의 보고서 유형이 있는지 확인합니다. 영역 개체에 관련 영역 할당 레코드가 있거나 없도록지정하고, 이러한 개체에 대한 모든 필드를 보고할 수 있도록 합니다.
- 보고서 탭을 클릭한 다음, 새 보고서를 클릭합니다.
- 영역 관리 범주에서 이 보고서에 대해 생성된 사용자 정의 보고서 유형을 선택합니다.
- 만들기를 클릭합니다.
- 영역 필드인 레이블 및 영역 모델: 레이블이 보고서에 표시되는지 확인하십시오. 표시되지 않는 경우 추가합니다.
- 필터 드롭다운 목록에서 교차 필터를 선택합니다. 영역 할당 레코드가 없는 영역을 표시하도록 필터 옵션을 구성하고 확인을 클릭합니다. 개체가 계정과 같음을 표시하도록 필터 옵션을 구성합니다.
- 활성상태인 영역 모델의 데이터만표시하려면 필터드롭다운 목록에서 필드 필터를 선택합니다. 상태가 활성임을 표시하도록 필터 옵션을 구성하고 확인을 클릭합니다.
- 이 보고서에 유용한 다른 필드를 추가합니다.
- 보고서를 저장하고 실행합니다.
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