Loading
Basisprincipes van verkoop
Territoria zonder toegewezen accounts identificeren

Territoria zonder toegewezen accounts identificeren

Beheer toewijzingen van accounts aan verkoopterritoria door te rapporteren over de territoria in territoriummodellen waaraan geen accounts zijn toegewezen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic

Beschikbaar in: Developer en Performance Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u rapporten wilt uitvoeren: Rapporten uitvoeren
Als u rapporten wilt plannen: Rapporten plannen
Rapporten maken, bewerken en verwijderen:

Rapporten maken en aanpassen

EN

Rapportsamensteller

  1. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op Nieuw rapport (Salesforce Classic) of schakelt u over naar Salesforce Classic.
  2. Zorg ervoor dat u een aangepast rapporttype heeft dat de objecten Territoriummodellen, Territoria en Via territorium toegewezen records koppelt. Specificeer of het object Territoria al dan niet gerelateerde Via territorium toegewezen records heeft en maak alle velden voor deze objecten beschikbaar voor rapportage.
  3. Klik op het tabblad Rapporten en vervolgens op Nieuw rapport.
  4. Selecteer vanuit de categorie Territoriumbeheer het aangepast-rapporttype dat voor dit rapport is gemaakt.
  5. Klik op Maken.
  6. Zorg ervoor dat de territoriumvelden Label en Territoriummodel: Label in het rapport worden weergegeven. Als dit niet het geval is, voegt u ze alsnog toe.
  7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Filters de optie Kruisfilter. Configureer de filteropties om Territoria zonder via territorium toegewezen records te tonen en klik vervolgens OK. Configureer de filteropties om Object is gelijk aan Account te tonen.
  8. Voor het tonen van gegevens uit territoriummodellen met alleen de status Actief selecteert u in de vervolgkeuzelijst FiltersVeldfilter. Configureer de filteropties dusdanig dat Status is gelijk aan Actief wordt getoond, en klik vervolgens op OK.
  9. Voeg eventuele andere velden toe, die u nuttig vindt voor dit rapport.
  10. Sla het rapport op en voer het uit.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article