Loading
Grunnleggende om salg
Identifisere områder med tildelte brukere

Identifisere områder med tildelte brukere

Behandle brukertildelinger til salgsområder når du kjører rapporter som viser hvilke områdemodellers områder som inkluderer tildelte brukere. Se hvilke tildelte brukere som hører til hvilke områder.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic for enkelte funksjoner og Lightning Experience for alle funksjoner
Tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med salg
Nødvendige brukertillatelser
For å kjøre rapporter: Kjøre rapporter
For å planlegge rapporter: Planlegge rapporter
For å opprette, redigere og slette rapporter:

Opprette og tilpasse rapporter

OG

Rapportbygger

  1. Forsikre deg om at du har en tilpasset rapporttype som kobler til objektene Områdemodeller, Områder og Brukere. Angi at Områder-objektet ha relaterte brukerposter, og gjør alle feltene i disse objektene tilgjengelig for rapportering.
  2. Klikk på Rapporter-fanen, og klikk deretter på Ny rapport.
  3. Fra kategorien Områdebehandling velger du den tilpassede rapporttypen som ble opprettet for denne rapporten, og klikker deretter på Fortsett (Lightning Experience) eller Opprett (Salesforce Classic).
  4. Forsikre deg om at Område-feltene Etikett og Områdemodell: Etikett og Brukere-feltet Fullt navn vises i rapporten. Hvis de ikke gjør det, legger du dem til.
  5. Hvis du vil vise data bare fra områdemodeller i Aktiv tilstand, konfigurerer du filteralternativene slik at de viser Status er lik Aktiv.
  6. Legg til eventuelle andre felt du finner nyttig for denne rapporten.
  7. Lagre rapporten og kjør den.
  8. Vis sammendrag av informasjon etter Områder-objektfeltet Etikett for å vise hvert område med brukerne tildelt til det.
 
Laster
Salesforce Help | Article