在区域上运行报表

让销售管理人员和相关方了解用户、客户、潜在客户和业务机会的最新区域分配情况。使用您为销售区域创建的自定义报表类型运行报表。

适用于：Salesforce Classic 适用于一些功能，Lightning Experience 适用于所有功能

适用于：Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition

为区域报表准备销售管理
为销售区域创建自定义报表类型时，解锁有关区域、客户、业务机会、潜在客户和用户分配的详细信息。帮助经理和其他相关方确定没有分配或分配规则的区域。
识别分配到区域的客户
在报告哪些客户包含区域分配时，管理销售区域的客户分配。查看哪些客户属于哪些区域。
识别未分配客户的区域
通过生成关于区域模式未分配客户的区域报表，管理销售区域的客户分配。
识别未分配到区域的用户
通过生成关于未分配至区域的用户报表，管理销售区域的用户分配。
确定已分配用户的区域
当您运行显示哪些区域模式的区域包括分配的用户的报表时，管理销售区域的用户分配。查看哪些分配的用户属于哪些区域。
可按区域汇总的客户字段报表
通过生成可汇总客户数据的报表，例如年收入或员工数，测量标准区域大小。

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