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Fundamentos de ventas
Ejecutar reglas de asignaciĆ³n para un territorio

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Ejecutar reglas de asignaciĆ³n para un territorio

Ejecute reglas de asignaciĆ³n de cuentas para cualquier territorio que tenga reglas definidas y que pertenezca a un modelo de territorio en estado PlanificaciĆ³n o Activo. Cuando ejecuta reglas desde ConfiguraciĆ³n, las cuentas estĆ”n asignadas a territorios segĆŗn sus reglas si el modelo de territorio estĆ” en un estado Activo o PlanificaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones
Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas
Permisos de usuario necesarios
Para ejecutar reglas en sus territorios:

Gestionar territorios

Y

Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n o Personalizar aplicaciĆ³n
  1. Abra la jerarquĆ­a del modelo de territorio al que pertenezca el modelo de territorio.
  2. En la vista de Ɣrbol o de lista, localice el territorio en el que desee ejecutar reglas.
  3. Haga clic en Ejecutar reglas. Si desea ver los detalles del registro del territorio, incluyendo sus reglas asignadas antes de ejecutar sus reglas, abra el registro. A continuaciĆ³n haga clic en Ejecutar reglas en la lista relacionada Reglas de asignaciĆ³n asignadas a este territorio.
  4. Seleccione si incluir todas las cuentas o un subconjunto de cuentas. Los campos de referencia y valores de lista de selecciĆ³n no estĆ”n disponibles.
    Si ejecuta reglas para... Tenga en cuenta que...
    Todas las cuentas Las reglas de ejecuciĆ³n pueden tardar mucho tiempo.
    Un subconjunto de cuentas

    Lo mejor es seleccionar un intervalo de fecha de Ćŗltima modificaciĆ³n, otros criterios de filtro (un campo de cuenta, un operador y valor) o ambos.

    Si selecciona criterios utilizando campos de hora y casillas de verificaciĆ³n personalizadas, asegĆŗrese de establecer:

    • Casillas de verificaciĆ³n en 1 para marcado o 0 para sin activar
    • Formatos de hora en HH:mm:ss.SSS
    Cuando las reglas terminen de ejecutarse, le enviaremos un correo electrĆ³nico para notificĆ”rselo.

Consulte tambiƩn:

 
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