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Bases commerciales
Exécution de règles d'attribution pour un territoire

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Exécution de règles d'attribution pour un territoire

Exécutez des règles d'attribution de compte pour tous les territoires qui ont des règles définies et qui appartiennent à un modèle de territoire dont l'état est Planification ou Actif. Lorsque vous exécutez des règles depuis la Configuration, les comptes sont attribués à des territoires en fonction de votre règle si l'état de votre modèle de territoire est Actif ou Planification.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités
Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales
Autorisations utilisateur requises
Pour exécuter des règles dans vos territoires :

Gérer les territoires

ET

Afficher la configuration OU Personnaliser l'application
  1. Ouvrez la hiérarchie à laquelle appartient le modèle de territoire.
  2. Dans l'arborescence ou la vue de liste, accédez au territoire pour lequel vous souhaitez exécuter les règles.
  3. Cliquez sur Exécuter les règles. Si vous souhaitez afficher les détails de l'enregistrement du territoire, y compris les règles attribuées, avant d'exécuter les règles, ouvrez l'enregistrement. Cliquez ensuite sur Exécuter les règles dans la liste associée Règles d'attribution associées à ce territoire.
  4. Déterminez si vous souhaitez inclure tous les comptes ou une sélection de comptes. Les champs de référence et les valeurs de liste de sélection ne sont pas disponibles.
    Si vous exécutez des règles pour... Remarque
    Tous les comptes L'exécution des règles peut être longue.
    Une sélection de comptes

    Il est préférable de sélectionner une plage de dates de dernière modification, un autre critère de filtrage (un champ de compte, un opérateur et une valeur), ou les deux.

    Si vous sélectionnez des critères en utilisant des cases à cocher et des champs temporels personnalisés, veillez à définir :

    • Cases à cocher sur 1 pour coché ou 0 pour non coché
    • Formats de l'heure sur HH:mm:ss.SSS
    Une fois l'exécution des règles terminée, vous recevez un e-mail de confirmation.

Voir également :

 
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