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Nozioni di base sulle vendite
Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio

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Esecuzione delle regole di assegnazione per un territorio

Eseguire le regole di assegnazione degli account per tutti i territori per cui sono definite regole e che appartengono a un modello di territorio in stato Pianificazione o Attivo. Quando le regole vengono eseguite da Imposta, gli account vengono assegnati ai territori in base alle regole se il modello di territorio ha lo stato Attivo o Pianificazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic per alcune funzionalità e Lightning Experience per tutte le funzionalità
Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
Autorizzazioni utente richieste
Per eseguire le regole all'interno dei territori:

Gestisci territori

E

Visualizza impostazione e configurazione O Personalizza applicazione
  1. Aprire la gerarchia del modello di territorio a cui appartiene il modello di territorio.
  2. Nella visualizzazione struttura o elenco, individuare il territorio per cui si desidera eseguire le regole.
  3. Fare clic su Esecuzione delle regole. Se si desidera visualizzare i dettagli del record territorio, comprese le regole assegnate, prima di eseguire le regole, aprire il record. Quindi fare clic su Esegui regole nell'elenco correlato Regole di assegnazione assegnate a questo territorio.
  4. Selezionare se includere tutti gli account o un sottoinsieme di account. I campi di riferimento e i valori degli elenchi di selezione non sono disponibili.
    Se si eseguono regole per... Tenere presente che.
    Tutti gli account L'esecuzione delle regole per tutti gli account può richiedere molto tempo.
    Un sottoinsieme di account

    È consigliabile selezionare un intervallo di date ultima modifica, altri criteri di filtro (un campo account, un operatore e un valore) o entrambi.

    Se si selezionano dei criteri utilizzando caselle di controllo e campi ora personalizzati, assicurarsi di impostare:

    • Le caselle di controllo su 1 per selezionata o 0 per deselezionata
    • Formati ora in HH:mm:ss.SSS
    A esecuzione ultimata, si riceverà un messaggio email di conferma.

Vedere anche:

 
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