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Vertriebsgrundlagen
Ausführen des Opportunity-Regions-Zuweisungsfilters

Ausführen des Opportunity-Regions-Zuweisungsfilters

Weisen Sie Regionen Opportunities basierend auf der Filterlogik in der Apex-Klasse zu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic für einige Funktionen und Lightning Experience für alle Funktionen
Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition sowie in Enterprise und Unlimited Edition mit Sales
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ausführen des Opportunity-Regions-Zuweisungsfilters:

"Regionen verwalten" UND "Setup und Konfiguration anzeigen"

ODER

Anwendung anpassen

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Region ein und wählen Sie die Regionseinstellungen aus.
  2. Überprüfen Sie, ob folgende Einstellungen vorgenommen wurden.
    • Die filterbasierte Opportunity-Regions-Zuweisung ist aktiviert.
    • Eine Apex-Klasse ist angegeben.
    Nur Salesforce-Administratoren, Opportunity-Inhaber und in der Rollenhierarchie über den Opportunity-Inhabern stehende Benutzer können den Ausschluss der Filterlogik verwalten, indem sie Aus der Filterlogik der Zuweisung für die Region ausschließen für Opportunities auswählen oder deaktivieren.
  3. Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Regionsmodelle ein und wählen Sie Regionsmodelle aus.
  4. Zeigen Sie die Hierarchie des aktiven Regionsmodells an.
  5. Klicken Sie auf Opportunity-Filter ausführen und wählen Sie dann die Optionen für die einzufügenden Datumsbereiche aus.
  6. Führen Sie den Opportunity-Filter aus.
    Nach Abschluss des Auftrags erhalten Sie eine E-Mail.
 
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