Loading
Grunnleggende om salg
Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Grunnleggende om salg

Kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder

Tildel områder til salgsmuligheter basert på filterlogikken i Apex-klassen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic for enkelte funksjoner og Lightning Experience for alle funksjoner
Tilgjengelig i Performance og Developer Edition og i Enterprise og Unlimited Edition med salg
Nødvendige brukertillatelser
For å kjøre filteret for tildeling av salgsmulighetsområder:

Behandle områder OG Vise oppsett og konfigurasjon

ELLER

Tilpasse program
  1. Skriv inn Område i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter områdeinnstillingene.
  2. Bekreft disse innstillingene.
    • Filterbasert salgsmulighetsområdetildeling er aktivert.
    • En Apex-klasse er angitt.
    Bare Salesforce-administratorer, salgsmulighetseiere og brukere over salgsmulighetseiere i rollehierarkiet kan behandle utelukkelser fra filterlogikk ved å merke eller fjerne merket for Ekskluder fra filterlogikken for områdetildeling for salgsmuligheter.
  3. Skriv inn Områdemodeller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Områdemodeller.
  4. Vis hierarkiet for den aktive områdemodellen.
  5. Klikk på Kjør salgsmulighetsfilter, og velg deretter alternativer for salgsmulighetene og dataområdene som skal inkluderes.
  6. Kjør salgsmulighetsfilteret.
    Når jobben er fullført, mottar du en e-postmelding.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article