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Nozioni di base sulle vendite
Pianificazione e gestione dei territori

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Pianificazione e gestione dei territori

Stabilire dei modelli di territorio che offrono ai team di vendita la copertura migliore. Progettare modelli su una mappa utilizzando Pianificazione dei territori, disponibile come prodotto aggiuntivo. Quindi, mettere in azione i modelli utilizzando Territori di vendita. Le ottimizzazioni continuative del modello aiutano l'azienda a sfruttare al meglio il personale, la dirigenza e le modifiche economiche.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic per alcune funzionalità e Lightning Experience per tutte le funzionalità
Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con vendite
  • Vista d'occhio di pianificazione e gestione dei territori
    Progettare modelli di territorio in linea con gli obiettivi della dirigenza, promuovere opportunità eque e motivare i team di vendita utilizzando Pianificazione dei territori. Quindi, perfezionare l'accesso agli account e riflettere le modifiche alla dirigenza in base alla gerarchia stabilita con Territori di vendita.
  • Progettazione di modelli di territorio
    Pianificare i modelli di territorio su una mappa utilizzando Pianificazione dei territori, un prodotto aggiuntivo che ottimizza la copertura delle vendite e allinea i team agli obiettivi di leadership. Assegnare record e utenti ai territori in base alle regole e ai criteri definite dall'utente. Oppure automatizzare le assegnazioni utilizzando altri metodi che soddisfano i requisiti per la distribuzione equa del lavoro.
  • Gestione dei territori
    Mantenere gli agenti di vendita concentrati sulle singole aree di competenza utilizzando i modelli di territorio progettati in Pianificazione dei territori e quindi pubblicarli in Gestione territori a livello aziendale. Il modello attivato limita l'accesso degli agenti solo agli account, ai lead e alle opportunità assegnati.
  • Ottimizzazione continua del modello di territorio
    Tenere presenti le modifiche del personale, della dirigenza e economiche mentre si garantisce la massima copertura per gli account, i lead e le opportunità della società. Ottimizzare il modello per definire con maggiore precisione le regole di assegnazione, ridistribuire il lavoro tenendo conto dei livelli di competenza e delle durate o per ripartire i territori in Pianificazione dei territori. Pubblicare il modello ottimizzato in Territori di vendita e attivarlo quando si è pronti.
 
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