区域规划和管理

建立可以为销售团队提供最佳覆盖范围的区域模型。使用区域规划（可作为一个加载项产品使用）在地图上设计模型。然后，使用销售区域将您的模型付诸行动。持续模型优化可以帮助您的公司充分利用人员、领导和经济因素的变化。

适用于：Salesforce Classic 适用于一些功能，Lightning Experience 适用于所有功能

适用于：Performance 和 Developer Edition，以及带销售的 Enterprise 和 Unlimited Edition

区域规划和管理总览视图
使用区域规划设计与领导目标保持一致的区域模型，促进公平的业务机会并对销售团队进行激励。然后，根据使用销售区域建立的层次结构对客户访问权限进行微调并反映领导变化。
设计区域模型
使用区域规划（一种用于优化销售覆盖范围并使团队与领导目标保持一致的加载项产品）在地图上规划区域模型。根据建立的规则和条件将记录和用户分配到区域。或者使用可满足工作分配平等要求的其他方法进行自动分配。
管理区域
使用在区域规划中设计的区域模型使销售代表关注个人的职责领域，并将其发布到销售区域。您激活的模型会将代表的访问权限限制为仅限为其分配的客户、潜在客户和业务机会。
持续优化区域模型
在确保公司客户、潜在客户和业务机会获得最佳覆盖范围的同时，考虑人员、领导和经济条件的变化。通过调整分配规则，重新分配工作（考虑技能水平和任职期），或对区域进行平衡，Salesforce Maps 区域规划中的所有工作优化模型。将优化的模型发布到销售区域，然后在准备就绪时激活它。

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