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Vertriebsgrundlagen
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            Verwalten von Regionen

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            3. Vertriebsgrundlagen

            Verwalten von Regionen

            Sorgen Sie mithilfe der von Ihnen in der Regionsplanung entworfenen und dann in der Vertriebsregionsverwaltung veröffentlichten Regionsmodelle dafür, dass sich Vertriebsmitarbeiter auf ihre individuellen Verantwortungsbereiche konzentrieren. Das von Ihnen aktivierte Modell begrenzt den Zugriff Ihrer Mitarbeiter nur auf ihre zugewiesenen Accounts, Leads und Opportunities.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

            Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was bei der Planung und Verwaltung von Regionen anfällt, wenn Sie das Add-On-Produkt mit der Vertriebsregionsverwaltung verbinden. Nachdem Sie Ihr Regionsmodell für Vertriebsregionen entworfen und veröffentlicht haben, führen Sie Zuweisungsregeln aus, überprüfen Sie die Zuweisungen und aktivieren Sie anschließend Ihr Regionsmodell. Dies geschieht folgendermaßen.

            Ausführen von Regeln, Überprüfen von Zuweisungen und Aktivieren des Modells in der Enterprise-Regionsverwaltung
            Allgemeiner Flow So wird Ihr Unternehmen unterstützt
            Ausführen von Zuweisungsregeln Wenden Sie Zuweisungen basierend auf den von Ihnen in der Regionsplanung definierten Regeln und Kriterien auf Datensätze an.
            Überprüfen von Zuweisungen Überprüfen Sie, ob Ihre Account-, Lead-, Opportunity- und Benutzerzuweisungen wie erwartet angezeigt werden. Passen Sie dann die Zuweisungen an, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
            Aktivieren Ihres Regionsmodells

            Wenden Sie Ihre Zuweisungen über die gesamte Regionshierarchie hinweg an. Aktivieren Ihres Modells:

            • Erzwingt das Prinzip der geringsten Berechtigung und schränkt den Zugriff Ihrer Mitarbeiter auf nur die ihnen zugewiesenen Accounts, Leads und Opportunities ein
            • Erteilt jedem, der sich in der Regionshierarchie über Ihren Mitarbeitern befindet, Zugriff auf diese Datensätze
             
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            Salesforce Help | Article