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持续优化区域模型
在确保公司客户、潜在客户和业务机会获得最佳覆盖范围的同时,考虑人员、领导和经济条件的变化。通过调整分配规则,重新分配工作(考虑技能水平和任职期),或对区域进行平衡,Salesforce Maps 区域规划中的所有工作优化模型。将优化的模型发布到销售区域,然后在准备就绪时激活它。
在确保公司客户、潜在客户和业务机会获得最佳覆盖范围的同时,考虑人员、领导和经济条件的变化。通过调整分配规则,重新分配工作(考虑技能水平和任职期),或对区域进行平衡,Salesforce Maps 区域规划中的所有工作优化模型。将优化的模型发布到销售区域,然后在准备就绪时激活它。
| 适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
将区域规划(一个加载项产品)与销售区域配对时,了解规划和管理区域涉及的内容。在经济条件变化以及客观事件对销售团队产生影响时,在区域规划中的地图中优化区域模型。然后将优化的模型发布到您激活它的销售区域。以下是操作方法。
| 高级流 | 如何为公司提供帮助 |
|---|---|
| 从销售区域导入模型数据 | 使用已确定的区域模型,并根据不断变化的需求对其进行调整。 |
| 在区域规划中优化区域模型 | 反映在更新的模型中对您的销售团队产生影响的变更。 |
| 将优化的模型发布到销售区域 | 在激活优化的区域模式前,运行分配规则,检查更新的分配并进行任何调整。 |
| 激活您的区域模型 | 从更新的区域模型应用更改。 |

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