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Conceptos de territorios de ventas
Determine si la planificación y la gestión de territorios en Salesforce pueden ayudar sus equipos a optimizar la cobertura de cuentas y alinear objetivos de liderazgo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic para algunas funciones y Lightning Experience para todas las funciones |
| Disponible en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Enterprise y Unlimited con ventas |
- Planificación y gestión de territorios
Establecer modelos de territorio que otorguen a sus equipos de ventas la mejor cobertura. Diseñe modelos en un mapa con Planificación de territorios, disponible como producto complementario. A continuación, ponga sus modelos en acción utilizando Territorios de ventas. Las optimizaciones de modelos continuas ayudan a su empresa a sacar el máximo provecho de la plantilla, la directiva y los cambios económicos. - Tipo de territorio
Los tipos de territorios le ayudan a organizar sus territorios por características clave importantes para su empresa. Cada territorio que cree tiene un tipo de territorio. Los tipos de territorios únicamente se utilizan para organizar y crear territorios. No aparecen en jerarquías de modelos de territorio. - Prioridad de tipo de territorio
Al especificar y gestionar la información de prioridad de tipo de territorio le ayuda a seleccionar el tipo de territorio apropiado para los territorios que crea o modifica. Usted crea su propio esquema de prioridad. Por ejemplo, 001 puede indicar que un tipo de territorio es de la prioridad más alta o más baja. Asegúrese de que su esquema pueda ampliarse a medida que agregue más tipos de territorios. - Territorio
Los territorios organizan grupos de cuentas, candidatos y usuarios de Salesforce que trabajan con esas cuentas. Los territorios se crean basándose en tipos de territorios. - Modelo de territorio
Un modelo de territorio representa un sistema de administración de territorios completo para su empresa. El modelado le permite crear y obtener una vista previa de diversas estructuras de territorios y diferentes asignaciones de cuentas, candidatos y usuarios antes de activar el modelo que funcione mejor. - Jerarquía de territorios
La jerarquía de territorios muestra la estructura de territorios de un modelo y sirve como su principal punto de interacción. Empiece desde la jerarquía para crear, modificar y eliminar territorios; ejecute reglas de asignación para territorios y desplácese a páginas de detalles de territorios para obtener más información. Desde la jerarquía, puede también asignar territorios a oportunidades, ejecutar reglas de asignación al nivel del modelo y activar o archivar el modelo. La jerarquía de previsiones para previsiones de territorios se basa en su jerarquía de territorios en el modelo de territorio activo. - Estado de modelo de territorio
El estado de modelo de territorio indica si un territorio se encuentra en la etapa de planificación, tiene un uso activo o está archivado. Solo puede tener un modelo de territorio activo a la vez. Sin embargo, puede crear y mantener varios modelos con el estado Planificación o Archivado para utilizarlos para un modelado adicional o como referencia. Algunos estados reflejan el ciclo de vida de un modelo de territorio y otros indican errores en el procesamiento cuando cambian los estados. - ¿Cómo influyen los permisos para territorios en el acceso a datos y funciones?
Anticipe cómo afectan los permisos para Territorios de ventas a la administración y proporciona acceso a registros y datos. - Modelo de datos de Gestión de territorios 2.0
Obtenga información acerca de los objetos y las relaciones que representan Territorios de ventas.
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