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Concepts de territoires de vente
Déterminez si la planification et la gestion de territoires dans Salesforce peuvent aider vos équipes à optimiser la couverture des comptes et à atteindre les objectifs de la direction.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités |
| Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales |
- Planification et gestion de territoires
Définissez des modèles de territoires qui offrent la meilleure couverture à vos équipes commerciales. Concevez des modèles sur une carte en utilisant la Planification de territoire, disponible en tant que produit complémentaire. Mettez ensuite vos modèles en action en utilisant Territoires de vente. L'optimisations permanente des modèles aide votre entreprise gérer le recrutement, le management et les changements économiques. - Type de territoire
Les types de territoire facilitent l'organisation de vos territoires par des caractéristiques importantes pour votre société. Chaque territoire que vous créez a un type. Les types de territoires sont utilisés uniquement pour organiser et créer des territoires. Ils ne sont pas affichés dans les hiérarchies de modèles de territoire. - Priorité du type de territoire
La définition et la gestion des informations de priorité du type de territoire permettent de sélectionner le type de territoire que vous créez ou modifiez. Vous créez votre propre schéma de priorité. Par exemple, 001 peut indiquer la priorité la plus élevée ou la plus faible pour un type de territoire. Assurez-vous d’utiliser un schéma flexible lorsque vous ajoutez des types de territoire. - Territoire
Les territoires organisent des groupes de comptes, de pistes, et les utilisateurs Salesforce qui les utilisent. Les territoires sont créés en fonction de types de territoire. - Modèles de territoire
Un modèle de territoire représente un système de gestion de territoires complet pour votre société. La conception de modèles permet de créer et de prévisualiser plusieurs structures de territoires et différentes attributions de comptes, de pistes et d'utilisateurs avant d'activer le modèle qui convient le mieux. - Hiérarchie des territoires
La hiérarchie des territoires montre la structure des territoires d'un modèle et représente son principal point d'interaction. Démarrez depuis la hiérarchie pour créer, modifier et supprimer des territoires, exécutez des règles d'attribution pour des territoires, et accédez aux pages de détail du territoire pour plus d'informations. Dans la hiérarchie, vous pouvez également attribuer des territoires à des opportunités, exécuter des règles d'attribution au niveau du modèle et activer ou archiver le modèle. La hiérarchie des prévisions pour un territoire est basée celle de votre modèle de territoire actif. - État du modèle de territoire
L'état du modèle de territoire indique si un territoire est en cours de planification, en cours d'utilisation ou archivé. Vous ne pouvez avoir qu'un seul modèle de territoire actif à la fois. Cependant, vous pouvez créer et gérer plusieurs modèles à l'état Planification ou Archivé, et les utiliser pour une conception ou une référence supplémentaire. Certains états reflètent le cycle de vie du modèle de territoire et d'autres signalent des erreurs de traitement avec un changement d'état. - Comment les autorisations des territoires affectent-elles l'accès aux fonctionnalités et aux données ?
Anticipez l'impact des autorisations Territoires commerciaux sur l'administration et accordez l'accès aux enregistrements et aux données. - Modèle de données Territory Management 2.0
Découvrez les objets et les relations qui représentent Territoires de vente.
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