판매 영역 개념
Salesforce에서 영역을 계획하고 관리할 것인지 결정하면 팀에서 계정 범위를 최적화하고 리더십 목표에 부합하는 데 도움이 됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 일부 기능의 경우 Salesforce Classic 및 모든 기능의 경우 Lightning Experience |
| 지원 제품: Performance 및 Developer Edition과 Enterprise 및 Unlimited Edition(Sales Cloud 포함) |
- 영역 계획 및 관리
세일즈 팀에 최상의 적용 범위를 제공하는 영역 모델을 수립합니다. 추가 기능 제품으로 사용할 수 있는 영역 계획을 사용하여 지도에 모델을 설계합니다. 그런 다음, 판매 영역을 사용하여 모델을 실행합니다. 지속적인 모델 최적화는 회사가 직원 배치, 경영진, 경제적 변화를 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다. - 영역 유형
영역 유형을 사용하여 회사에 중요한 주요 특성에 따라 영역을 구성할 수 있습니다. 생성하는 모든 영역에 영역 유형이 있습니다. 영역 유형은 영역을 구성하고 생성하는 경우에만 사용되고, 영역 모델 계층에 나타나지 않습니다. - 영역 유형 우선 순위
영역 유형 우선 순위 정보를 지정하고 관리하면 생성하거나 편집하는 영역에 적절한 영역 유형을 선택할 수 있습니다. 고유한 우선 순위 체계를 생성합니다. 예를 들어, 001은 영역 유형이 최상위 우선 순위 또는 최하위임을 나타낼 수 있습니다. 추가 영역 유형을 추가할 때 체계를 조정할 수 있습니다. - 영역
영역에 계정, 리드, 이러한 항목으로 작업하는 Salesforce 사용자 그룹이 구성됩니다. 영역은 영역 유형을 기반으로 생성됩니다. - 영역 모델
영역 모델은 회사에 대한 전체 영역 관리 시스템을 나타냅니다. 모델링하면 가장 적합한 모델을 활성화하기 전에 여러 영역 구조 및 다른 계정, 리드, 사용자 할당을 만들고 미리 볼 수 있습니다. - 영역 계층
영역 계층은 모델의 계층 구조를 보여주며, 기본 상호 작용 지점으로 제공됩니다. 계층에서 시작하여 영역을 생성, 편집 및 삭제하고, 영역에 대한 할당 규칙을 실행하고, 자세한 내용을 보려면 영역 세부 사항 페이지를 탐색합니다. 계층에서 모델 기회에 영역을 할당하고, 모델 수준에서 할당 규칙을 실행하고, 모델을 활성화하거나 보관할 수도 있습니다. 영역 예측에 대한 예측 계층은 활성 영역 모델의 영역 계층을 기반으로 합니다. - 영역 모델 상태
영역 모델 상태는 영역이 계획 단계, 사용 중 또는 보관 상태인지 나타냅니다. 한 번에 하나의 활성 영역 모델만 있을 수 있습니다. 그러나 추가 모델링 또는 참조에 사용할 수 있도록 계획 또는 보관 상태에서 여러 모델을 만들고 유지할 수 있습니다. 일부 상태에는 영역 모델의 수명 주기가 반영되고, 나머지 상태는 상태가 변경될 때 처리 중에 오류가 발생했음을 나타냅니다. - 영역에 대한 권한이 기능 및 데이터 액세스 미치는 영향
세일즈 영역에 대한 권한이 관리에 미치는 영향을 예측하고 레코드 및 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다. - 영역 관리 2.0 데이터 모델
세일즈 영역을 나타내는 개체 및 관계에 대해 알아봅니다.
다음 사항도 참조:
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