Koncept för säljområden
Avgör om planering och hantering av områden i Salesforce kan hjälpa dina team optimera kontotäckning och nå vägledande mål.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic för vissa funktioner och Lightning Experience för alla funktioner |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Prestanda och Utvecklare och i utgåvorna Enterprise och Unlimited med försäljning |
- Planera och hantera områden
Upprätta områdesmodeller som ger dina säljteam den bästa täckningen. Utforma modeller på en karta med hjälp av Områdesplanering, tillgängligt som en tilläggsprodukt. Sätt sedan dina modeller i verket genom att använda Försäljningsområden. Kontinuerliga modelloptimeringar hjälper ditt företag få ut det mesta av personal, ledarskap och ekonomiska förändringar. - Områdestyp
Områdestyper hjälper dig organisera dina områden efter egenskaper som är viktiga för ditt företag. Varje område du skapar har en områdestyp. Områdestyper används endast för att organisera och skapa områden. De visas inte i områdesmodellhierarkier. - Prioritet för områdestyp
Att ange och hantera prioriteter för områdestyp hjälper dig välja rätt områdestyp för de områden du skapar eller redigerar. Du skapar ditt egna prioriteringsschema. Till exempel kan 001 indikera att en områdestyp har högst prioritet eller lägsta. Se till att ditt schema kan skala upp när du lägger till fler områdestyper. - Område
Områden organiserar grupper av konton, leads och de Salesforce-användare som arbetar med dem. Områden skapas baserat på områdestyper. - Områdesmodell
En områdesmodell utgör ett komplett områdeshanteringssystem för ditt företag. Med modellering kan du skapa och förhandsgranska flera områdesstrukturer och olika konto-, lead- och användartilldelningar innan du aktiverar den modell som fungerar bäst. - Områdeshierarki
Områdeshierarkin visar en modells områdesstruktur och fungerar som dess huvudsakliga interaktionspunkt. Utgå från hierarkin för att skapa, redigera och ta bort områden, köra tilldelningsregler för områden och gå till områdesdetaljsidor för mer information. Från hierarkin kan du även tilldela områden till säljprojektm köra tilldelningsregler på modellnivå och aktivera eller arkivera modellen. Prognoshierarkin för områdesprognoser baseras på din områdeshierarki i den aktiva områdesmodellen. - Områdesmodell-läge
Territoriemodell-läget anger om ett område är i planeringsstadiet, används aktivt eller arkiverat. Du kan endast ha en aktiv områdesmodell åt gången. Men du kan skapa och hantera flera modeller i planerade eller arkiverade lägen för att använda för extra modeller eller referenser. Vissa lägen återspeglar en områdesmodells livscykel och andra indikerar fel i bearbetningen när lägena har ändrats. - Hur påverkar behörigheter för områden funktions- och dataåtkomst?
Förutse hur behörigheter för säljområden påverkar administration och ger åtkomst till poster och data. - Datamodellen Områdeshantering 2.0
Få reda på mer om de objekt och relationer som representerar Försäljningsområden.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
