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Bases commerciales
Modèles de territoire

Modèles de territoire

Un modèle de territoire représente un système de gestion de territoires complet pour votre société. La conception de modèles permet de créer et de prévisualiser plusieurs structures de territoires et différentes attributions de comptes, de pistes et d'utilisateurs avant d'activer le modèle qui convient le mieux.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités
Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales

Chaque modèle de territoire inclut une hiérarchie graphique. La hiérarchie montre la structure de territoires de votre modèle (y compris les territoires parent et enfants), et permet de créer, de modifier et de supprimer des territoires, et d'afficher leur page de détail. Votre édition Salesforce détermine le nombre de modèles de territoire que vous pouvez créer et modifier à la fois. Un seul modèle peut être actif à la fois. Activez le modèle que vous souhaitez utiliser pour confirmer les attributions de comptes, de pistes et d'utilisateurs.

 
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Salesforce Help | Article