Loading
Grundlæggende salg
Områdemodeltilstand

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Grundlæggende salg

Områdemodeltilstand

Områdemodeltilstand angiver, om et område er i planlægningsfasen, i aktiv brug eller arkiveret. Du kan kun have en aktiv områdemodel ad gangen. Men du kan oprette og vedligeholde flere modeller i planlægning eller arkiveret tilstand, som du kan bruge til ekstra modellering eller reference. Nogle tilstande afspejler en områdemodels livscyklus, og andre angiver fejl i behandling, når tilstandene ændres.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Salesforce Classic for nogle funktioner og Lightning Experience for alle funktioner
Tilgængelig i: Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salg

Tilladelsen Administrer områder:

  • Giver brugere adgang til områder i planlægning og arkiveret tilstand og til listen over konti og emner, der er tildelt til områder i planlægning og arkiveret tilstand.
  • Giver ikke adgang til konti og emner, der er tildelt til områder i planlægning og arkiveret tilstand. Det er kun navne- og id-felter, der vises på listen. For at køre områdeplanlægningsrapporter skal brugere have adgang til konti og emner via en anden metode end tilladelsen.
Livscyklustilstand Definition
Planlægning Standardtilstanden for hver ny områdemodel, du opretter. Tilstanden Planlægning giver dig mulighed for at se et eksempel på en models områdehierarki, før den implementeres.
Aktiv

Tilstanden for en områdemodel efter du har aktiveret den, og al behandling er fuldført. Kun en model i din Salesforce-organisation kan være aktiv ad gangen.

En model i tilstanden Aktiv giver brugerne mulighed for at se modeldetaljer, herunder hierarkier, områder og alle tildelte konti og brugere. Brugere, der er tildelt til områder i en aktiv model, kan få adgang til og redigere konti og emner, som de er tildelt til i den pågældende model. Og områdeprognoser er baseret på din aktive områdemodel.
Arkiverede

Tilstanden for en områdemodel efter du har arkiveret den, og al behandling er fuldført. En arkiveret model gør det muligt for administratorer se hierarki- og regeltildelinger, som de blev konfigureret, da modellen var aktiv. Det er kun den aktive model, der kan arkiveres, og arkiverede modeller kan ikke genaktiveres.

Når du arkiverer en områdemodel eller sletter et område på en aktiv model, nulstilles områdefeltet til en tom værdi på salgsmulighedsregistreringer med disse områder tildelt.

Når du arkiverer en områdemodel, sletter Salesforce dine områdeprognoser, prognosetyper, kvoter og justeringer. Før du arkiverer en områdemodel, skal du overveje at køre tildelingsfilteret for salgsmulighedsområde og derefter tage skærmbilleder af prognosesiden. Du kan også oprette et øjebliksbillede.
Fejltilstand Definition
Aktivering mislykkedes Der opstod en fejl under aktivering. Se din mail for at få flere oplysninger fra Salesforce.
Arkivering mislykkedes Der opstod en fejl under aktivering. Se din mail for at få flere oplysninger fra Salesforce.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article