テリトリーモデルの状態
テリトリーモデルの状態は、テリトリーが計画、使用中、アーカイブ済みのどのフェーズにあるかを示します。テリトリーモデルは、一度に 1 つしか有効にすることはできません。ただし、計画状態またはアーカイブ済み状態のモデルを複数作成して、他のモデル化や参照で使用できます。状態にはテリトリーモデルのライフサイクルが反映されている場合もあれば、状態が変化したときの処理時のエラーを示すものもあります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の機能の場合) および Lightning Experience (すべての機能の場合) |
| 使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition、および Enterprise Edition と Unlimited Edition (セールス付属) |
「テリトリーの管理」権限の内容は次のとおりです。
- ユーザーは計画およびアーカイブ済み状態のテリトリー、および計画およびアーカイブ済み状態のテリトリーに割り当てられた取引先とリードのリストにアクセスできます。
- 計画およびアーカイブ済み状態のテリトリーに割り当てられた取引先やリードにはアクセスできません。名前と ID の項目のみがリストに表示されます。ユーザーがテリトリー計画レポートを実行するには、この権限以外の方法で取引先やリードへのアクセス権を取得する必要があります。
| ライフサイクル状態 | 定義 |
|---|---|
| 計画 | 作成するすべての新規テリトリーモデルのデフォルトの状態です。「計画」状態では、リリースする前にモデルのテリトリー階層をプレビューできます。 |
| 有効 | テリトリーモデルを有効化し、すべての処理が完了した後の状態です。Salesforce 組織で一度に有効化できるのは 1 つのモデルのみです。 「有効」状態のモデルでは、階層、テリトリー、割り当て済みのすべての取引先とユーザーなど、モデルの詳細を参照できます。有効なモデルのテリトリーに割り当てられたユーザーは、そのモデル内で割り当てられた取引先とリードにアクセスし、変更することができます。テリトリー売上予測は、有効なテリトリーモデルに基づきます。 |
| アーカイブ済み | テリトリーモデルをアーカイブし、すべての処理が完了した後の状態です。アーカイブされたモデルでは、システム管理者が、モデルを有効化したときに設定された階層とルールの割り当てを参照できます。アーカイブできるのは有効なモデルのみで、アーカイブされたモデルを再度有効化することはできません。 テリトリーモデルをアーカイブした場合や有効なモデルのテリトリーを削除した場合は、これらのテリトリーが割り当てられた商談レコードの [テリトリー] 項目の値が空白にリセットされます。 さらに、テリトリーモデルをアーカイブすると、Salesforce によって、テリトリー売上予測、売上予測種別、目標、および調整が削除されます。テリトリーモデルをアーカイブする前に、商談テリトリー割り当て検索条件を実行し、次に売上予測ページのスクリーンショットを撮ることを検討してください。スナップショットを作成することもできます。 |
| エラー状態 | 定義 |
|---|---|
| 有効化失敗 | 有効化中にエラーが発生しました。詳細は、Salesforce からのメールを確認してください。 |
| アーカイブ失敗 | 有効化中にエラーが発生しました。詳細は、Salesforce からのメールを確認してください。 |
