Loading
Basisprincipes van verkoop
Status van territoriummodel

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Basisprincipes van verkoop

Status van territoriummodel

De status van het territoriummodel geeft aan of een territorium in de planningsfase is, in actief gebruik is, of is gearchiveerd. Er kan altijd maar één territoriummodel actief zijn. U kunt echter wel meerdere modellen maken en onderhouden die de status Planning of Gearchiveerd hebben, om te gebruiken voor extra modellering of ter referentie. Sommige statussen geven de levenscyclus van een territoriummodel weer, terwijl andere bij de wijziging van een status fouten bij de verwerking aangeven.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic voor bepaalde voorzieningen en Lightning Experience voor alle voorzieningen
Beschikbaar in: Performance en Developer Edition en in Enterprise en Unlimited Edition met Sales

De machtiging Territoria beheren:

  • Biedt gebruikers toegang tot territoria met de status Planning en Gearchiveerd en tot de lijst van accounts en leads die zijn toegewezen aan territoria met de status Planning en Gearchiveerd.
  • Biedt geen toegang tot de accounts en leads die zijn toegewezen aan territoria met de status Planning en Gearchiveerd. Alleen de velden Naam en ID verschijnen in de lijst. Om planningsrapporten voor territoria uit te voeren, moeten gebruikers toegang krijgen tot accounts en leads via een andere methode dan machtigingen.
Status van levenscyclus Definitie
Planning De standaard status voor elk nieuw territoriummodel dat u maakt. Met de status Planning kunt u de territoriumhiërarchie van een model weergeven, voordat u het implementeert.
Actief

De status van een territoriummodel nadat u het hebt geactiveerd en alle verwerking voltooid is. Er kan altijd maar één model actief zijn in uw Salesforce-organisatie.

Als een model de status Actief heeft, kunnen gebruikers details van het model weergeven, waaronder hiërarchieën, territoria en alle toegewezen accounts en gebruikers. Gebruikers die zijn toegewezen aan territoria binnen een actief model hebben toegang tot accounts en leads waaraan ze zijn toegewezen binnen dat model en kunnen deze wijzigen. En territoriumprognoses zijn gebaseerd op uw actieve territoriummodel.
Gearchiveerd

De status van een territoriummodel nadat u het hebt gearchiveerd en alle verwerking voltooid is. In een gearchiveerd model kunnen beheerders hiërarchie- en regeltoewijzingen bekijken zoals ze waren geconfigureerd toen het model actief was. Alleen het actieve model kan worden gearchiveerd en gearchiveerde modellen kunnen niet opnieuw worden geactiveerd.

Wanneer u een territoriummodel archiveert of een territorium in een actief model verwijdert, wordt het veld Territorium opnieuw ingesteld met een blanco waarde voor opportunityrecords waaraan die territoria zijn toegewezen.

En wanneer u een territoriummodel archiveert, verwijdert Salesforce uw territoriumprognoses, prognosetypen, quota's en aanpassingen. Overweeg voordat u een territoriummodel archiveert, het filter voor opportunityterritoriumtoewijzing uit te voeren en vervolgens screenshots te maken van de prognosepagina. U kunt ook een momentopname maken.
Foutstatus Definitie
Activering mislukt Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens activering. Controleer uw e-mail voor meer informatie van Salesforce.
Archiveren mislukt Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens activering. Controleer uw e-mail voor meer informatie van Salesforce.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article