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セールスの基本
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          テリトリー種別の優先度

          テリトリー種別の優先度

          テリトリー種別の優先度情報の指定と管理は、作成または編集したテリトリーに適切なテリトリー種別を選択するのに役立ちます。独自の優先度スキーマを作成します。たとえば、001 をテリトリー種別の最も高い優先度または最も低い優先度にすることができます。テリトリー種別をさらに追加した場合にスキーマを拡張できるようにします。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の機能の場合) および Lightning Experience (すべての機能の場合)
          使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition、および Enterprise Edition と Unlimited Edition (セールス付属)

          テリトリーを作成するときに、[テリトリー種別] 参照項目からテリトリー種別を選択します。参照項目から、テリトリー種別に割り当てられた優先度を参照できます。

          例
          組織で、その年の営業戦略を反映するテリトリー種別の優先度を使用します。来年度は US West Coast (西海岸) よりも US East Coast (東海岸) 内での商談がより多く期待されるため、East Coast (東海岸) テリトリー種別に優先度 001 を割り当て、West Coast (西海岸) テリトリー種別に 005 を割り当てます。これらの優先度の割り当てによって、テリトリーレコードの作成で正しいテリトリー種別を選択できます。ミッドイヤーに、プロジェクトは Great Lakes (五大湖) 地域で予想以上の商談の増加が見られたため、営業戦略の変更を反映させて「Great Lakes (五大湖)」というテリトリー種別を作成し、優先度 003 を割り当てます。
           
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          Salesforce Help | Article