テリトリーの取引先または商談のリストの参照
リストビューを作成するときに、担当するテリトリーに割り当てられている取引先または商談を特定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
使用可能なエディション: Developer Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition と Unlimited Edition (セールス付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 組織のすべてのテリトリーモデルのテリトリーを参照する | 「テリトリーの管理」と「設定・定義の参照」 |
| 組織の有効なテリトリーモデルのテリトリーを参照する | 「設定・定義の参照」 |
| 取引先を参照する | 取引先に対する「参照」 |
| 商談を参照する | 商談に対する「参照」 |
[私のテリトリー] 条件では、自分が割り当てられているテリトリーに属する取引先および商談が表示されます。[私のテリトリーチーム] 条件では、自分が割り当てられているテリトリーの取引先および商談とその下位テリトリーが表示されます。
- [取引先] タブまたは [商談] タブで、リストビューの作成を開始します。
- ビューに名前を指定して、検索条件の [私のテリトリー] または [私のテリトリーチーム] を指定します。必要に応じて他の条件を追加します。
- 絞り込みの基準となる他の項目を選択し、リストビューに表示する他の項目を選択します。
- 変更内容を保存します。
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