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판매 생산성
할 일 목록으로 과업 구성 및 완료

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할 일 목록으로 과업 구성 및 완료

할 일 목록은 계정, 연락처, 케이던스 및 기타 레코드에서 과업을 보고 정렬하고 구성할 수 있는 장소입니다. 긴급 또는 새 비즈니스와 같은 색상 및 레이블을 사용하여 먼저 해결할 사항을 식별할 수 있습니다. 가장 중요한 과업에 플래그를 지정하고 정렬하거나 오늘 기한을 확인하거나 무시된 과업을 찾습니다. 필터를 적용하여 보기를 세분화하여 주의를 기울여야 하는 사항을 먼저 확인합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition

다음 과업 유형은 할 일 목록에 포함되어 있습니다.

  • 과업
  • 케이던스 및 빠른 케이던스의 과업
  • 플로 오케스트레이션 작업 항목

할 일 목록을 사용하면 여러 가지 방법으로 과업에 대해 작업할 수 있습니다.

  • 할 일 목록에서 직접 과업 완료
  • 과업에 사용자 정의 레이블을 추가합니다.
  • 기한, 레이블, 케이던스, 색상별로 과업을 필터링하고 그룹화합니다.
  • 끌어 과업을 다시 정렬합니다.
  • 특정 항목을 검색합니다. 검색에는 플로의 작업 항목이 포함되지 않습니다.
할 일 목록

페이지 하단의 유틸리티 막대에서 할 일 목록을 엽니다.

유틸리티 막대에 할 일 목록이 표시되지 않는 경우 Salesforce 관리자에게 추가해달라고 요청하십시오.

 
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