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Fundamentos de ventas
Programar recordatorios para actualizar oportunidades

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Programar recordatorios para actualizar oportunidades

Para garantizar que su equipo está manteniendo sus oportunidades al día, cree un email que contenga un reporte de las oportunidades abiertas de su equipo. Programe mensajes de email de recordatorio automáticos en sus reportes directos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Por ejemplo, programe un reporte semanal de todas las oportunidades del trimestre fiscal actual propiedad de cualquiera del equipo. Haga que se distribuya el reporte a todos en el equipo.

  1. Asegúrese de que los recordatorios de actualización de oportunidades están activados en Configuración.
  2. En su configuración personal, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Mi recordatorio de actualización.
  3. Para iniciar el envío de recordatorios tras guardar la configuración, seleccione Activo.
  4. Ingrese un nombre y una dirección de remitente.
  5. Seleccione destinatarios.
  6. Ingrese cualquier otro destinatario en el campo Cc. Separe las direcciones de email con comas, puntos y comas, espacios o líneas nuevas.
  7. Ingrese un asunto y un mensaje para los recordatorios.
  8. Programe la frecuencia.
  9. Seleccione incluir todas las oportunidades abiertas con una fecha de cierra de 90 días antes de la fecha de cierre especificada, seleccione Incluir oportunidades abiertas vencidas.
    Por ejemplo, supongamos que utiliza en su organización un año fiscal normal y el trimestre actual comenzó el 1 de abril de 2012. Configure recordatorios para oportunidades que se cierren en el trimestre actual y, a continuación, seleccione Incluir oportunidades abiertas vencidas. Cuando se envía el recordatorio el 15 de junio, incluye todas las oportunidades con una fecha de cierre entre el 1 de abril y el 15 de junio. También incluye oportunidades abiertas con una fecha de cierre entre el 2 de enero y el 1 de abril (hay 91 días en el T1).
  10. Incluya oportunidades con fechas en ese intervalo seleccionando una fecha de cierre.
  11. Seleccione campos para incluir en los recordatorios.
    Campo Descripción
    Fecha del último inicio de sesión Fecha más reciente de inicio de sesión del propietario de la oportunidad
    Nº de oportunidades abiertas Número total de oportunidades en el reporte.
    Número no actualizado en los últimos 30 días Número total de oportunidades que no se han actualizado durante 30 días
    Importe de las oportunidades abiertas Total de todos los importes de oportunidades en el reporte.
    Importe total de las oportunidades cerradas

    Total del importe cerrado de las oportunidades en el reporte

    Si utiliza múltiples divisas en su organización, este importe se convierte a la divisa del usuario. Si utiliza una gestión avanzada de divisa en su organización, la conversión se realiza utilizando tipos de cambio con fecha.
    Fecha de la última actualización

    Última fecha en que el propietario de la oportunidad actualizó un pronóstico.

    Si utiliza múltiples divisas en su organización, este importe se convierte a la divisa del usuario. Si utiliza una gestión avanzada de divisa en su organización, la conversión se realiza utilizando tipos de cambio con fecha.
  12. Haga clic en Guardar.
    Si no hay registros para incluir en un recordatorio, Salesforce no envía un email. Si no se envía ningún email en tres recordatorios consecutivos, el recordatorio programado se desactiva. Los recordatorios llegan en general de forma anticipada a la fecha programada. Sin embargo, dependiendo de la ubicación y la zona horaria de su organización, un recordatorio puede llegar 24 horas antes o más tarde.

Consulte también:

 
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