Loading
Noções básicas de vendas
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Agendar lembretes para atualizar oportunidades

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Agendar lembretes para atualizar oportunidades

            Para garantir que sua equipe mantenha as oportunidades atualizadas, crie um email contendo um relatório das oportunidades abertas da sua equipe. Agende emails de lembrete automáticos para seus subordinados diretos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
            Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions

            Por exemplo, agende um relatório semanal de todas as oportunidades do trimestre do ano fiscal atual pertencentes a qualquer membro da equipe. O relatório deve ser distribuído a todos na equipe.

            1. Certifique-se de que os lembretes de atualização de oportunidade estejam ativados em Configuração.
            2. Em configurações pessoais, use a caixa Busca rápida para encontrar Meu lembrete de atualização.
            3. Para começar a enviar lembretes depois de salvar as configurações, marque Ativo.
            4. Insira um nome e um endereço do remetente.
            5. Escolha os destinatários.
            6. Insira outros destinatários no campo CC. Separe endereços de email com vírgulas, ponto e vírgula, espaços ou novas linhas.
            7. Insira um assunto e uma mensagem para os lembretes.
            8. Agende a frequência.
            9. Para incluir todas as oportunidades abertas com data de fechamento dentro de 90 dias antes da data de fechamento especificada, selecione Incluir oportunidades vencidas.
              Por exemplo, digamos que sua organização use um ano fiscal normal e o trimestre atual tenha começado em 1º de abril de 2012. Você pode configurar lembretes para oportunidades com fechamento no trimestre atual e, em seguida, selecionar Incluir oportunidades vencidas. Quando o lembrete é enviado em 15 de junho, ele inclui todas as oportunidades com data de fechamento entre 1o de abril e 15 de junho. Também inclui oportunidades abertas com data de fechamento entre 2 de janeiro e 1o de abril (há 91 dias no trimestre 1).
            10. Inclua oportunidades com datas dentro desse intervalo selecionando uma data de fechamento.
            11. Selecione os campos a serem incluídos nos lembretes.
              Campo Descrição
              Data do último login A data do login mais recente do proprietário da oportunidade
              N° de oportunidades abertas O total de oportunidades contidas no relatório.
              N° não atualizado nos últimos 30 dias O total de oportunidades que não foram atualizadas nos últimos 30 dias.
              Total de oportunidades abertas O total dos valores de todas as oportunidades contidas no relatório.
              Valor total fechado

              O valor total fechado de todas as oportunidades contidas no relatório.

              Se você usa várias moedas em sua organização, esse valor é convertido na moeda do usuário. Se você usa gerenciamento de moedas avançado em sua organização, a conversão é feita usando taxas de câmbio datadas.
              Data da última atualização

              A data mais recente em que o proprietário da oportunidade atualizou uma previsão.

              Se você usa várias moedas em sua organização, esse valor é convertido na moeda do usuário. Se você usa gerenciamento de moedas avançado em sua organização, a conversão é feita usando taxas de câmbio datadas.
            12. Clique em Salvar.
              Quando não há registros a serem incluídos em um lembrete, o Salesforce não envia um email. Se nenhum email for enviado para três lembretes consecutivos, o lembrete agendado será desativado. Os lembretes geralmente chegam mais cedo na data agendada. Porém, dependendo do fuso horário e do local da sua organização, um lembrete pode chegar 24 horas mais cedo ou mais tarde.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article