Verwalten von Ereignissen in Salesforce Classic

Ereignisse verfolgen

An den folgenden Standorten können Sie Ereignisse verfolgen, die Ihnen und anderen gehören. Klicken Sie zum Anzeigen von Listenansichten für Aktivitäten auf der Registerkarte "Startseite" oder in einer beliebigen Kalenderansicht auf oder wechseln Sie zur Kalendertags- oder Wochenansicht.

Ereignisse, deren Inhaber Sie sind

• Registerkarte 'Startseite' im Abschnitt 'Kalender'
• Eine Listenansicht mit Aktivitäten: Auswählen einer vorhandenen Listenansicht oder Anpassen einer Listenansicht
• Ihr Chatter Feed: Folgen Sie einem Ereignis, um Posts, Kommentare und Aktualisierungen dazu zu verfolgen

Ereignisse, deren Inhaber Personen sind, die ihre Kalender für Sie freigegeben haben

Die Mehrbenutzer-Kalenderansicht

Ereignisse, die Sie anderen zugewiesen haben

• Die Listenansicht Meine delegierten Aktivitäten
• Aktivitätsberichte

Ereignisse, deren Inhaber Personen sind, die in der Hierarchie Ihrer Organisation unter Ihnen stehen

• Die Listenansicht "Aktivitäten meines Teams"
• Aktivitätsberichte

Anstehende Ereignisse

• Eine Kalenderansicht
• Die Listenansicht 'Anstehende Ereignisse'
• Die Themenliste "Offene Aktivitäten" für einen Datensatz, der sich auf ein Ereignis bezieht

Vergangene Ereignisse

• Eine Kalenderansicht
• Die Listenansicht "Meine Aktivitäten"
• Die Themenliste "Aktivitätsverlauf" für einen Datensatz, der sich auf ein Ereignis bezieht

Ereignisse mit Bezug zu einem anderen Datensatz, beispielsweise einem Kontakt oder Account

• Die Detailseite des anderen Datensatzes in den Themenlisten "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf"
• Ihr Chatter Feed und im Chatter Feed für den anderen Datensatz
• Aktivitätsberichte

Anzeigen von Ereignisdetails

In einer Kalenderansicht, in einer Aktivitätenlistenansicht, in einer Themenliste oder auf der Registerkarte "Startseite" gibt es zwei Möglichkeiten, Ereignisdetails anzuzeigen:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Betreff eines Ereignisses.
• Klicken Sie auf den Betreff.

Wählen Sie auf einer Ereignisdetailseite die Unterregisterkarte Ereignis anzeigen aus, um die Details eines einzelnen Ereignisses in einer wiederkehrenden Serie () anzuzeigen. Wählen Sie zum Anzeigen der Details für die Serie die Unterregisterkarte Serie anzeigen aus.

identifiziert Ereignisse mit eingeladenen Teilnehmern.

Ereignisse erstellen

Auf der Registerkarte "Startseite"

Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" unter "Kalender" auf Neues Ereignis oder Neue Besprechungsanforderung.

In einem Chatter Feed

Wenn Sie ein Ereignis im Feed für einen Datensatz wie einen Kontakt erstellen, verknüpft Salesforce das Ereignis automatisch mit dem Datensatz.

In der Randleiste

Wählen Sie in Salesforce in der Randleiste in der Dropdown-Liste "Neu erstellen" die Option Ereignis aus.

Auf der Detailseite eines anderen Datensatzes

Klicken Sie in der Themenliste "Offene Aktivitäten" auf Neues Ereignis oder Neue Besprechungsanforderung. Salesforce verknüpft das Ereignis oder die Besprechungsanforderung automatisch mit dem Datensatz.

Auf der Detailseite einer Veranstaltung mit eingeladenen Teilnehmern

Klicken Sie auf der Detailseite eines Ereignisses, zu dem Sie eine oder mehrere Personen eingeladen haben, auf Duplizieren. Sie können ein Ereignis duplizieren, das mindestens einen eingeladenen Teilnehmer aufweist und kein wiederkehrendes Ereignis ist.

In einer Kalenderansicht

• Klicken Sie auf Neues Ereignis.
• Klicken Sie in einer Tagesansicht auf eine Uhrzeit, beispielsweise 9:00 Uhr.
• Doppelklicken Sie in einer Tages- oder Wochenansicht auf ein Zeitfenster. Sie können nicht per Doppelklick ein wiederkehrendes Ereignis oder ein Ereignis erstellen, zu dem Sie Personen einladen. Wenn durch Doppelklicken kein neues Ereignis geöffnet wird, bitten Sie Ihren Administrator, "Ereignisse zum Klicken und Erstellen" zu aktivieren.
• Klicken Sie in einer Wochen- oder Monatsansicht auf .

In einer Aktivitätslistenansicht ()

Klicken Sie in einer Listenansicht auf Neues Ereignis.

In einer Listenansicht mit Kontakten, Leads oder anderen Datensätzen

Klicken Sie in einer Listenansicht mit Kontakten, Leads oder anderen Datensätzen unten auf der Seite auf , um der Seite eine Wochenkalenderansicht hinzuzufügen. Erstellen Sie ein mit einem Datensatz verknüpftes Ereignis, indem Sie den Datensatz aus der Listenansicht in ein Zeitfenster im Kalender ziehen. Wenn keine angezeigt werden, bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Planung per Ziehen und Ablegen zu aktivieren.

Hinweis Wenn Sie Besprechungen mit Personen in einer anderen Zeitzone planen, zeigt Ihr Kalender deren verfügbare und ausgelastete Zeiten in Ihrer Zeitzone an. Die Einstellung Zeitzone einer einzelnen Person (wie auf der Seite mit den persönlichen Daten angegeben) überschreibt die für die Salesforce-Organisation festgelegte Standardzeitzone.

Ereignisse aktualisieren

Überall dort (mit Ausnahme von Berichten), wo Sie Ereignisdetails anzeigen können, können Sie alle Ereignisse bearbeiten, zu deren Bearbeitung Sie berechtigt sind.

Sie können ein Ereignis auf verschiedene Arten bearbeiten:

• Wenn Sie ein Ereignis neu planen möchten, ziehen Sie es in einer Kalenderansicht in ein anderes Zeitfenster. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Betreffzeile des Ereignisses, bevor Sie es ziehen. Wenn es sich bei dem Ereignis um ein wiederkehrendes Ereignis () handelt, wird nur das einzelne Ereignis geändert, das Sie ziehen, nicht die gesamte Serie.
• Klicken Sie neben dem Ereignis in einer Aktivitätenlistenansicht, einer Themenliste "Offene Aktivitäten" oder einer Themenliste "Aktivitätsverlauf" auf Bearbeiten. Die Ereignisdetailseite wird geöffnet.
• Wechseln Sie zu einer Kalenderansicht, einer Aktivitätenlistenansicht, einer Themenliste oder der Registerkarte "Startseite". Bewegen Sie den Mauszeiger über den Betreff eines Ereignisses. Es wird ein kleines Fenster mit Bearbeitungsoptionen angezeigt.