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Gerenciar eventos no Lightning Experience
Crie, atualize e rastreie reuniões usando a página inicial, o calendário ou os calendários que você cria, o painel Kanban ou a linha do tempo da atividade.
Edições obrigatórias
| Disponíveis no Lightning Experience em: Todas as edições, exceto Personal e Contact Manager Editions |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar eventos | Editar compromissos |
- Na página inicial, os eventos de hoje mostram as próximas cinco reuniões no calendário de hoje. Eventos passados são eliminados conforme o dia avança.
- No menu de navegação, escolha Calendário para trabalhar com todos os seus eventos e criar eventos.
- Compartilhe seu calendário de eventos com outras pessoas, assine os calendários de seus colegas e, se você tiver permissão, adicione eventos ao calendário deles e edite os eventos deles.
- Crie outros calendários a partir de um objeto padrão ou personalizado: Escolha o campo de data que deseja rastrear e o calendário exibirá dados nesse campo como itens de calendário.
- Para exibir mais eventos simultaneamente nos modos de exibição de lista, selecione Modo de exibição de tabela. Use as listas predefinidas ou use seus próprios filtros, como contatos ou contas, para focar eventos específicos.
- No painel Kanban, as oportunidades mostram alertas quando não há atividades abertas. Para criar um evento, clique no triângulo amarelo.
- Use a linha do tempo da atividade para monitorar e atualizar eventos futuros e passados em uma oportunidade, um lead, uma conta ou um contato.
- Se o administrador ou os colegas de trabalho não lhe derem acesso aos calendários dos colegas, use relatórios de atividades para visualizar eventos de propriedade de pessoas abaixo de você na hierarquia de papéis.
Nota Você pode remover um contato ou um registro de um evento sem excluir o evento. Por exemplo, suponha que um evento esteja relacionado ao Contato A e ao Contato B, mas que você queira relacioná-lo apenas ao Contato A. Em vez de excluir o evento, remova o Contato B do campo Nome.
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